兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuàiDHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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