关注国际方面(miàn)消(xiāo)息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分(fēn)享的多段视(shì)频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人(rén)们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军(jūn)摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在(zài)港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量较去(qù)年同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季度受南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司(sī)主要原材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推(tuī)动了(le)厨(chú)房食品(pǐn)的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活(huó)动上(shàng)表(biǎo)示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建(jiàn)成投产(chǎn)。目(mù)前(qián)，河(hé)南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业(yè)务，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及(jí)电商(shāng)平台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司股东(dōng)的扣除(chú)非经(jīng)常性损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公(gōn龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业g)司的(de)套期保(bǎo)值(zhí)操(cāo)作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计(jì)要(yào)求的(de)衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值(zhí)业务划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期(qī)货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司(sī)及下属子公(gōng)司的生产经(jīng)营有直(zhí)接关(guān)系(xì)的原(yuán)料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等(děng)期(qī)货品种，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的(de)过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润(rùn)受到(dào)挤压，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资产负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发(fā)布(bù)2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万(wàn)元(yuán)，实(shí)现(xiàn)经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历(lì)史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工(gōng)成本(běn)。然而零售终(zhōng)端的(de)包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工企业(yè)的(de)盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也(yě)不例(lì)外。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道道(dào)全新建产能(néng)陆(lù)续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道全(quán)茂名工厂龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业建成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业(yè)，一季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及产能(néng)释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开(kāi)始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要原料的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落(luò)走势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的(de)时(shí)间(jiān)影响，道道全的主要(yào)原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立生产加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修(xiū)复的两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面(miàn)预期，并预测其(qí)今年全年营业(yè)收入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材(cái)料价格自2022年下半年高(gāo)位回落(luò)，且(qiě)叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业(yè)发(fā)展格局(jú)与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信息(xī)来看(kàn)，原(yuán)材料供给预(yù)计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来(lái)不(bù)确(què)定性。包(bāo)装(zhuāng)食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养的食(shí)用油需求也将(jiāng)持续增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌(pái)差(chà)异(yì)化(huà)现象也(yě)将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)油脂分析(xī)师(shī)石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期(qī)，而(ér)且(qiě)我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元及(jí)宽松局面(miàn)，包装油的(de)成(chéng)本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭(bì)引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空出(chū)现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业(yè)人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影(yǐng)响。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临(lín)的菜(cài)油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油(yóu)需(xū)求(qiú)整体增量空间不(bù)大。要(yào)想拿到(dào)更多市场份额，不(bù)同(tóng)油(yóu)种之(zhī)间、大小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐(zhú)步起量，二(èr)季(jì)度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背(bèi)景(jǐng)下(xià)，菜油需(xū)求(qiú)或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但中(zhōng)短期仍(réng)处(chù)于(yú)累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说(shuō)。

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