要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小(x弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗iǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预(yù)计(jì)产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售收入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储持续(xù)一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的(de)企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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