要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记(jì)者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集(妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确jí)团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确硅业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货(huò)连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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