要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对(duì)股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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