兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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