央行(xíng)第一(yī)季度中国货币政策(cè)执行报告(gào)出炉，央行表示预计下半年(nián)CPI中枢可(kě)能温和抬(tái)升，年末可(kě)能回升至近(jìn)年(nián)均(jūn)值水(shuǐ)平(píng)附(fù)近。当前我国经济没有出现通缩(suō)。通缩主要指价格(gé)持续负增长，货(huò)币供应(yīng)量也(yě)具有下降趋(qū)势，且通(tōng)常伴随经济(jì)衰退(tuì)。我国物价仍在温和上涨，特别是核(hé)心CPI同比稳(wěn)定在0.7％左右(yòu)，M2和社融增长相对(duì)较快，经济运行(xíng)持续(xù)好转(zhuǎn)，不符合通缩(suō)的特征。

　　2、央行：3月新发放贷(dài)款加权平均利(lì)率为4.34％ 均处于历史低位

　　央(yāng)行(xíng)第一季度(dù)中国货币(bì)政(zhèng)策执行报(bào)告显(xiǎn)示，2023年3月，新发放贷(dài)款加权平均利率为(wèi)4.34％，其中(zhōng)企业贷款加权平均利率为3.95％，均处于历史低位。下阶段，人民(mín)银(yín)行将继(jì)续实施好稳健的货币政策，合理把握(wò)宏观利率水平，持续深入(rù)推进(jìn)利率市场化改革，健全“市场利率+央行引(yǐn)导→LPR→贷款(kuǎn)利率”传导(dǎo)机制，为促进经济(jì)实现质的(de)有效提(tí)升和量的(de)合理增(zēng)长营造有利条件(jiàn)。评：最近多家银行下调通知存款利率，其实这个背后(hòu)是贷款(kuǎn)利(lì)率的下(xià)降。毕竟银(yín)行是需要盈利(lì)的，需要保(bǎo)证合理息差水平、合理盈利(lì)空(kōng)间(jiān)。对于部分银(yín)行盲目揽储，只能出动监管措施敲打敲打了。

　　3、国家能(néng)源局：4月份全社会用(yòng)电(diàn)量6901亿千瓦时 同比增(zēng)长8.3％

　　国家能源(yuán)局发布4月份全社(shè)会用电量等数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同(tóng)比增长8.3％。分产(chǎn)业看(kàn)，第一产(chǎn)业用电量88亿千瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.3％；第二(èr)产业用电量4814亿(yì)千瓦(wǎ)时，同比增长(zhǎng)7.6％；第三产业用电量1155亿千瓦时，同比增长17.9％；城乡居民生活用电量(liàng)844亿千(qiān)瓦时(shí)，同比增长0.9％。1~4月(yuè)，全社会用电量累计28103亿千(qiān)瓦(wǎ)时，同比增长(zhǎng)4.7％。评(píng)：全(quán)球变暖这个趋势无法阻挡，极端天气(qì)也越来越多，一场热浪在4月(yuè)席卷(juǎn)了(le)南亚(yà)、东南亚、东亚的多个(gè)地区。去年缺电(diàn)的教训就摆在(zài)眼前，再加(jiā)上电力板块本就是中特估的范畴，周一电力(lì)股走(zǒu)的比较强(qiáng)势。

　　4、国资委：要深(shēn)刻把握国(guó)资(zī)央企使命任务为建设汽车强(qiáng)国(guó)提供有力支撑

　　国资(zī)委党委(wěi)委员、副主任(rèn)翁(wēng)杰明到中国汽车技术研究中心有限公司调研。翁他指出，下(xià)一步(bù)，要(yào)深刻把握国资央企(qǐ)使(shǐ)命(mìng)任务，在新一轮国企改革深化提升行动中勇(yǒng)挑重担，面向国家战(zhàn)略(lüè)需求(qiú)、行业(yè)发展需(xū)要(yào)，积极打(dǎ)造原创技术策源地，加强核心(xīn)技术(shù)攻关，为建(jiàn)设汽车强国(guó)提供有力支撑(chēng)。要统筹推进创建(jiàn)示范、管理提升、价值(zhí)创造和品(pǐn)牌引领“四个专项行动(dòng)”，切实提升发(fā)展质量效益，加快建设世(shì)界(jiè)一流企业。要在(zài)助力新能源智能(néng)网联(lián)汽车发展(zhǎn)方面发挥权威智库作用，创新体制机制，持续激发内生动(dòng)力，赋能民族(zú)企业和自主品牌，推动(dòng)我国汽车(chē)产业实现更好更快发展。

　　5、钟(zhōng)南山(shān)：广州发热门诊接受检测患者中(zhōng)超两成是新(xīn)冠(guān)病毒感染

　　中国工程院院士钟南山说，目前在广州流行(xíng)的主流新(xīn)冠病(bìng)毒株(zhū)是XBB1.9.1。根据目前广州市发(fā)热门诊(zhěn)的数据，在接(jiē)受检测的发热(rè)病人里，有20％-25％是新冠病毒感染者。此外，钟南山还表示经检测，全国相当多(duō)的人出现(xiàn)了新冠病(bìng)毒对应抗体增高(gāo)的情(qíng)况，这(zhè)表明全(quán)国约有80％的人感染(rǎn)过新冠病毒——约有11亿~12亿人。评：最(zuì)近周围也(yě)有小伙伴(bàn)二阳了，大家要注意(yì)防护。不(bù)过医药股倒是还处于磨底(dǐ)阶(jiē)段(duàn)，挺考验人(rén)性的(de)。

　　6、阿里达摩(mó)院自(zì)动驾驶业务裁员

　　针对阿里(lǐ)达摩院自(zì)动(dòng)驾驶实验室并(bìng)入菜鸟(niǎo)集团一事，此次业务调整(zhěng)并非整体并入，仅有近百(bǎi)人(rén)转入(rù)菜鸟(niǎo)集团，部门划归于菜鸟CTO下(xià)属技(jì)术团队，其余(yú)近200人被(bèi)裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿(cháng)方案。此后，达摩院本身将不再保留相关业务和团队。阿里方面(miàn)称(chēng)，关于阿里达(dá)摩(mó)院(yuàn)自动(dòng)驾驶业务裁员(yuán)70％的(de)消(xiāo)息不实，对(duì)于具体裁撤比例，阿里方(fāng)面未做说明(míng)。评：最近大型科技企(qǐ)业(yè)相继(jì)裁(cái)撤一(yī)些边缘业务，不知不觉中，勒紧裤腰带过(guò)日子的气氛又来了。经济恢复大方向是没(méi)错的，但是(shì)也要经历一个起伏的(de)过程(chéng)。

　　7、马斯克：特斯(sī)拉(lā)将(jiāng)在某个时刻(kè)在法国进行重大投资

　　马斯克表(biǎo)示，将在法国(guó)进行多(duō)项重大投资，但目前(qián)他还(hái)无(wú)法给出一个具体的时间表。日内(nèi)，法国凡尔赛(sài)将举办年度第(dì)六届(jiè)“选择法国”投资峰会。在(zài)峰会前，法国总统马克龙与马斯克在巴黎爱丽舍宫进行了会面。在大约45分钟的(de)会面结束(shù)后(hòu)，当马斯克被媒体问(wèn)及特斯拉是否(fǒu)有在法国投资的计划时，他(tā)给出了(le)肯(kěn)定的(de)回(huí)答。他补充称，计划会在未来的(de)某个时间点(diǎn)宣布，“但不是今天(tiān)。”这位全球电(diàn)动汽车龙头CEO说道(dào)，“虽然今天没有投(tóu)资公告，但我(wǒ)对马克(kè)龙和法国(guó)政(zhèng)府(fǔ)的印象非常深刻，他们(men)对工(gōng)业界非常(cháng)欢迎。我(wǒ)相信，未来特斯拉将(jiāng)在法国进行重大投(tóu)资。”

　　8、北向资金周(zhōu)一净买入40.85亿(yì)元 天齐锂(lǐ)业净买(mǎi)入(rù)7.32亿元

　　北向资金周一净买入40.85亿元，为连续7日(rì)净买入。天齐锂(lǐ)业、中微公(gōng)司、农业银行(xíng)分别获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元(yuán)。中(zhōng)国平安净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.69亿(yì)元。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：美联(lián)储官员释放的利率政策信号不一，市场小幅上(shàng)调对6月加息押注，同(tóng)时经济(jì)数(shù)据不(bù)佳(jiā)，共(gòng)和(hé)党众议长对拜登和(hé)耶伦(lún)所谓的债(zhài)务上限谈判有进展泼冷水，美(měi)股小幅震荡微幅收涨，道指上(shàng)涨50点(diǎn)，标普上(shàng)涨0.33％，纳指涨超80点(diǎn)创八个半月新高；中概(gài)股及银行(xíng)股表(biǎo)现(xiàn)强势，达(dá)内科技涨超11％，腾讯音乐(lè)、高途涨超9％；西太(tài)平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银行(xíng)涨12％。

　　期(qī)货市场：经济数据不佳和债务(wù)上(shàng)限(xiàn)谈(tán)判的担忧持续，美(měi)元指数深(shēn)跌至(zhì)102.40，从盘初触(chù)及102.75所创的五(wǔ)周新(xīn)高(gāo)回落；欧元兑美元上逼1.09，英镑兑美元升破1.25收复(fù)上周五(wǔ)以来(lái)跌幅，离岸(àn)人民(mín)币(bì)升破6.96元脱离两个(gè)月低位；比特币升破2.74万美元，以太坊涨上(shàng)逼(bī)1830美元；现(xiàn)货黄金止步三连跌上(shàng)逼(bī)2020美(měi)元，伦锌两年半最低，伦镍逾七个月(yuè)最(zuì)低；油(yóu)价盘中涨超2％止步(bù)三日(rì)连跌，天(tiān)然(rán)气跌近(jìn)3％再创近(jìn)两年最(zuì)低；美债收益率连涨(zhǎng)两日，长债收益率(lǜ)涨幅更大，两年期(qī)收益率重上4％。

　　市场策(cè)略

　　周一各(gè)股指探底回(huí)升，沪指(zhǐ)涨超1％，中证1000指数(shù)涨近1％。市场降息预(yù)期虽落(luò)空，但受“促金融业估值提升”相(xiāng)关消息的刺激，保(bǎo)险(xiǎn)、银行(xíng)业再度迎来“大(dà)象(xiàng)起舞”行情(qíng)，新(xīn)能源板(bǎn)块炒作氛围(wéi)也较为(wèi)火热(rè)。短线大盘有望挑战20日线附近压(yā)力，若量能能够继续释(shì)放，则大盘有望(wàng)挑战5月10日留下的缺口。

　　题材(cái)掘金

　　造船：据中国船舶集团经济(jì)研(yán)究中心(xīn)观察，近日5年(nián)船龄(líng)的Aframax型(xíng)油(yóu)轮二手船价为6250万美元，同比(bǐ)增长了27.6％，已达(dá)到(dào)新船(chuán)价格6500万美元的(de)95％。另据克拉克森数据(jù)，LNG船二(èr)手船(chuán)价(jià)格(gé)也(yě)在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天(tiān)海(hǎi)防务 （300008）

　　锂电池：5月(yuè)15日，百川盈(yíng)孚数据显示，国内六氟磷酸鲤市场价格较12日上(shàng)涨(zhǎng)9.35％。另外工业级碳酸锂与电池级碳酸理市场价格分别(bié)上涨4.17％、4％，报价分别(bié)为25万元26万元(yuán)/吨。

　　标的：天(tiān)赐材料(liào) （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据(jù)报道，美国(guó)塔夫茨大(dà)学细胞农业中心研究人员开(kāi)发出了永生化的牛肌肉干细(xì)胞（iBSC），其特(tè)点(diǎn)是可快速生(shēng)长并分裂数百次，甚至可能无限期分裂。这一研究成果将(jiāng)会不仅可以提(tí)供更多(duō)的肉类产品，还意味着研究人员将(jiāng)无需从农场动物活检中重复获取(qǔ)细(xì)胞。

　　标(biāo)的：东宝生(shēng)物(wù)（300239）、美盈森(sēn)（002303）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟(nǐ)6亿元-12亿(yì)元回购(gòu)股份

　　联特科(kē)技 301205：公司CPO相(xiāng)关的开发项目暂未(wèi)形成收入

　　国芯科技(jì) 688262：第(dì)一代(dài)RAID控制(zhì)芯片改进量产版产品内(nèi)部测试成功

　　【并购重组】

　　维(wéi)科技(jì)术 600152：拟定增募资(zī)不超过(guò)3亿元

　　一心堂 002727：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过(guò)15亿元

　　科大国创 300520：拟定增募资不超过8.1亿元

　　【增持(chí)减持】

　　金(jīn)石资源 603505：实控人拟(nǐ)增持3000万元(yuán)-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公司股份(fèn)

　　凯立新材(cái) 688269：部分(fēn)董监高拟940万元-1880万元(yuán)增(zēng)持(chí)公司股份

　　北摩高科 002985：实控(kòng)人(rén)拟(nǐ)不(bù)低于2000万元增持公司股(gǔ)份

　　诺泰生物 688076：上将管理和(hé)潘(pān)婕拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超过4.68％公司(sī)股份

　　孩子王 301078：股东拟合计减(jiǎn)持不超3％公司股份

　　维宏(hóng)股份 300508：控股(gǔ)股东及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超过6％

　　华瑞股份(fèn) 300626：联创(chuàng)投资拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过3％乔布斯为什么把苹果给库克>

　　福光股(gǔ)份 688010：股东拟合计减持不超(chāo)3.7％股份

　　朗(lǎng)新科(kē)技 300682：股(gǔ)东拟减持不超过(guò)4％公司股份

　　英力股份 300956：高新毅达拟减持不超过(guò)2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东及其一致行动人承(chéng)诺不减持公司股份

　　【其他事项】

　　行动教育 605098：与(yǔ)四川郎(láng)酒(jiǔ)股份有(yǒu)限公司签(qiān)订战略合作协议

　　民丰特(tè)纸 600235：拟8.13亿(yì)元投建年(nián)产7万(wàn)吨(dūn)特种涂布(bù)纸(zhǐ)项目

　　宣泰医药 688247：公司(sī)产品美沙拉秦(qín)肠(cháng)溶片获得美国FDA批准文号

　　天宸股份 600620：拟5亿元设(shè)全资(zī)子公司(sī)

　　春秋(qiū)航空 601021：4月旅客周转量同比增长(zhǎng)436.02％

　　吉祥航空(kōng) 603885：4月旅客(kè)周转量同(tóng)比(bǐ)上升1643.42％

　　紫(zǐ)金矿业 601899：控(kòng)股子公司外协单位发生安全事(shì)故

　　海(hǎi)南(nán)机场 600515：4月(yuè)旅(lǚ)客吞吐量同比(bǐ)增长1143.07％

　　阳(yáng)光诺和(hé) 688621：获得SN001和SN002在(zài)中国(guó)大陆(lù)、香港(gǎng)和澳门的(de)专利独家授权(quán)

　　中信建投 601066：独立非执行董事(shì)周成跃辞职

　　中国(guó)东航 600115：4月旅客周转量同比上升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及相关人员(yuán)收到江(jiāng)苏证监局(jú)警示(shì)函(hán)

　　中(zhōng)国中冶 601618：前(qián)4个月新(xīn)签合同(tóng)额4213.1亿(yì)元 同(tóng)比增长3.8％

　　华东医药(yào) 000963：全(quán)资子(zi)公司(sī)HDM1002片的新药临床试(shì)验申(shēn)请获得美国FDA批准

　　中国(guó)国航 601111：4月旅客(kè)周转量同比上(shàng)升630.5％

　　凯龙(lóng)股份 002783：拟设立凯瑞新能源(yuán)实施分布式光(guāng)伏项目

　　翰宇药业 300199：利那洛(luò)肽胶囊获得临(lín)床试(shì)验批准通知(zhī)书

　　南网储能(néng) 600995：所属(shǔ)抽水蓄能电站容量电价核(hé)定 预计(jì)减少公司2023年收入(rù)预(yù)算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿(yì)元(yuán)出售鞍山鞍重(zhòng)80％股权等资产(chǎn)

　　*ST正邦(bāng) 002157：与江西供销(xiāo)冷链(liàn)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　正平股份 603843：全资子公司中标3亿元民俗文化体验地项目

　　中国(guó)核建 601611：前4月累计实现营业收入359.05亿元 同(tóng)比增长8.48％

　　山子股份(fèn) 000981：美(měi)国ARC最终(zhōng)是否需(xū)要根据NHTSA的函件(jiàn)要(yào)求递交573报告(gào)尚(shàng)存在不(bù)确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人被采取强制措施

　　亚太(tài)实业 000691：公司与亚诺生物(wù)披露的数据均为真(zhēn)实财务数据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公(gōng)司股票(piào)可能被终止上市

　　北京城乡 600861：证券简称5月19日起变更为(wèi)“北京人(rén)力(lì)”

　　ST阳(yáng)光城 000671：实控人因(yīn)龙净环(huán)保历(lì)史信披违(wéi)规事项(xiàng)被立(lì)案

　　经纬纺(fǎng)机(jī) 000666：与国(guó)机租赁(lìn)、国机保理签署战略合作框(kuāng)架协议

　　侨银股份 002973：预(yù)中标信宜市城(chéng)区环卫(wèi)作业市场化项目（第二期(qī)）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资(zī)半(bàn)导体晶体生长设备(bèi)生产及(jí)实验项目(mù)

　　盛泰集(jí)团 605138：拟(nǐ)以债转股(gǔ)方式对(duì)全(quán)资子公(gōng)司(sī)增资4.5亿元(yuán)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　星昊医药（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889078

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　日播时尚(shàng)：拟购买锦源晟100％股(gǔ)权 16日起复牌

　　*ST园(yuán)城：终止筹划控制权变更事项 16日复(fù)牌

　　S*ST佳通：公(gōng)司股票简称变更为(wèi)“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售解禁】

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