要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协(xié)会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个(gè)基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费>据科技(jì)媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(q上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费uán)国(guó)粮食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急(jí)烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】