要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工作协(xié)同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数连续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 68898最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词1：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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