要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合(hé)作协议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区(qū)域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友(yǒ萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌u)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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