兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次