要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的(de)关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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