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云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻(wén)速递

　　1、国(guó)资(zī)委主任：国(guó)资央企(qǐ)要加大和国(guó)内外各种所有(yǒu)制企业的合(hé)作力度大力(lì)推(tuī)进(jìn)关键(jiàn)核心技(jì)术(shù)攻关

　　国务院国(guó)资委党委书记(jì)、主(zhǔ)任张玉卓5月13日(rì)到驻沪中央企业调研，强化企(qǐ)业(yè)科技创新主体地位，瞄准全球行业(yè)竞争前沿，加大和国内外(wài)各种所(suǒ)有制企业的合作力度，大力推进关(guān)键核心技术攻关(guān)，勇攀科技高(gāo)峰(fēng)，抢占未(wèi云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人)来发(fā)展(zhǎn)制(zhì)高点。国资(zī)委将进(jìn)一步(bù)强(qiáng)化顶层设计，优化考核、投(tóu)融资、选用人、模式创新等政(zhèng)策措施，打好组合(hé)拳，指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业大(dà)力发(fā)展战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)，加快布(bù)局价(jià)值创造(zào)的新(xīn)领域新赛道，打造创新(xīn)引领(lǐng)的现代产业集群。评：科(kē)技战场，央(yāng)企(qǐ)和国企是主力(lì)军。一个是拥有资(zī)金优势(shì)，舍得(dé)大手笔投入，一个是能够保(bǎo)持研(yán)发方(fāng)向的持续和稳定，不会(huì)轻易的砍掉项目(mù)。

　　2、“中特估”又爆了年内首(shǒu)只比例(lì)配(pèi)售基金来了

　　仅发售短短7个交易日，5月13日，华泰柏瑞中(zhōng)证央(yāng)企红利(lì)ETF发(fā)布公告称，该基(jī)金(jīn)累计有效认购申请份额总额超过(guò)20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人将(jiāng)启动比例配售。事实(shí)上，不(bù)止新发基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央(yāng)企(qǐ)、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年(nián)内(nèi)资金净(jìng)流(liú)入也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅更是(shì)高(gāo)达24.75倍，成为今(jīn)年(nián)全市场(chǎng)规(guī)模增(zēng)长倍数(shù)最高(gāo)的ETF。评(píng)：ETF发(fā)了以后肯定要进场做配置(zhì)，按照流程看(kàn)也就这一两周能走完了。后(hòu)续(xù)要关(guān)注好ETF的(de)份额变化(huà)，可以用来观察中特估的增量资金状(zhuàng)态。

　　3、银行理财拐点已来单(dān)月回(huí)升近1.2万亿

　　银行(xíng)理(lǐ)财规模(mó)下降(jiàng)的拐(guǎi)点已(yǐ)经(jīng)到来，自去年(nián)11月“赎回潮”后，持(chí)续近6个月的规模下降趋势，首(shǒu)次实现止跌回升。汇总六大(dà)国有行(xíng)理财(cái)公司，以(yǐ)及招银、兴(xīng)银、光大、平(píng)安、信(xìn)银、浦银共12家理财公司（仅以子(zi)公司(sī)管理口(kǒu)径计(jì)）的4月末存续云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人理财规(guī)模显(xiǎn)示：12家公司合(hé)计规模超(chāo)17.2万(wàn)亿元，管理(lǐ)规模单月回升近1.2万亿元，上述公司在4月份(fèn)全数实(shí)现净流(liú)入(rù)。评：这个银(yín)行理(lǐ)财的(de)数(shù)据与(yǔ)4月份(fèn)住户存款(kuǎn)减少的(de)数(shù)据几乎相当(dāng)，之前因为债基(jī)风险流(liú)出(chū)的(de)资金已(yǐ)经(jīng)回到了市场之中。

　　4、中信证券(quàn)：主(zhǔ)题交(jiāo)易顶峰已过(guò) 市场重回(huí)业(yè)绩驱动

　　周末，中信证券最新研报表示，疫后(hòu)经济全面系(xì)统性恢复是(shì)渐进和渐次的(de)过程，飞轮(lún)重新旋转(zhuǎn)需要时(shí)间(jiān)和(hé)耐心(xīn)，主题交易(yì)是过高(gāo)的经济(jì)预(yù)期下(xià)修(xiū)过程(chéng)中(zhōng)的(de)阶(jiē)段性产物，过度博弈(yì)降低了市场定价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交易的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板块。评：中信这个观点(diǎn)有一定的道理，因(yīn)为(wèi)最近A股(gǔ)的成交量明显下来了，同时(shí)市场(chǎng)氛围(wéi)变差，短线博弈的难(nán)度增(zēng)加，之前的中特估和(hé)数字经(jīng)济等大(dà)主题(tí)都有(yǒu)冷却的迹象。

　　5、又要下手？英媒曝(pù)美欧计划采(cǎi)取联合行动(dòng)，在出(chū)口管制等领域针对中国

　　据(jù)环球网(wǎng)报道，路(lù)透社13日(rì)援引一份声明草(cǎo)案(àn)透露，美国(guó)与欧盟将在本月的一(yī)场会议上承(chéng)诺采(cǎi)取联合行动，在多个领域针对中国，并协调双方(fāng)对半导体和其(qí)他(tā)商(shāng)品的出(chū)口(kǒu)管制。有关美欧(ōu)被曝老调重弹对华“下(xià)手(shǒu)”的相(xiāng)关内容和说法，中(zhōng)方已逐一明确表态。评(píng)：国产替代概念本(běn)身有(yǒu)着深刻的(de)时代(dài)逻辑，在加上时(shí)不时的消息刺激，弹(dàn)性还是十分不错(cuò)的。

　　6、美财长耶(yé)伦：两党(dǎng)在(zài)债(zhài)务谈判中取得进展

　　据报道，美国财政(zhèng)部长耶伦5月13日(rì)表示(shì)，拜登政府和国(guó)会共(gòng)和党人就(jiù)联邦(bāng)支出和提高债务上限的谈(tán)判正在取得(dé)进展，并(bìng)补充说她(tā)相信谈判可能会达成一致。“我充满希(xī)望。我(wǒ)认为谈判非常有效。我听说他(tā)们已经在一(yī)些(xiē)领域达成一致(zhì)，”耶(yé)伦(lún)说。美国财长耶伦还表示将在两周内向(xiàng)国会更新违约(yuē)X日期（X Date）。评：美国(guó)的(de)债务问题(tí)快被共和党和民主党玩坏了，经济问题当(dāng)成政治筹码，虽然最后出现违约的概率是很(hěn)小，但(dàn)是这种狼来(lái)了的故事，最终会让自己的(de)信(xìn)用遭受重挫。

　　7、美媒：苹(píng)果即(jí)将推(tuī)出的混合现(xiàn)实(shí)头盔将打破(pò)常规

　　据报道，知(zhī)情人士(shì)透露，苹果公(gōng)司未(wèi)来几周有(yǒu)望推出其历史上最具实(shí)验性且打破(pò)常规的产品：一款外观像是(shì)一副滑雪护目镜(jìng)并配(pèi)有电池的混合现实头(tóu)盔。预计最早要到秋天才能向(xiàng)大(dà)多数用(yòng)户进行(xíng)交付。该设备的(de)售(shòu)价预计会高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍。即(jí)使在这个(gè)售价水平，苹果在扩(kuò)大(dà)生产之际的硬(yìng)件利润(rùn)空间也很小。评：自苹(píng)果手机问世(shì)后(hòu)，苹果一直缺乏具有代表性的科技大单品，如果(guǒ)混合(hé)现实头盔的成功，将会给(gěi)美股科技股很(hěn)大的信(xìn)心。

　　8、4月经济数(shù)据将公布

　　5月16日，国家统计局将公(gōng)布4月(yuè)工业增(zēng)加值、固定资产投(tóu)资、社会消费(fèi)品(pǐn)零售(shòu)总额(é)等经济(jì)数据。评(píng)：华创(chuàng)证券预计4月工业增速(sù)或在9.0％左右(yòu)。去年工业生产极(jí)低基数或支撑同比(bǐ)读(dú)数(shù)显著(zhù)上冲，但高频数(shù)据显示，4月工业(yè)品生产实际放(fàng)缓，局部因下游需求不及(jí)预期而减产，工业增速环比季调表现或难超季节性。投资方面，固(gù)定资产投资增速或在5.6％。社零方面(miàn)，4月社(shè)零增速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美(měi)股上周科技(jì)股(gǔ)表现(xiàn)亮眼，消费(fèi)板块有(yǒu)所回调。全周(zhōu)道指(zhǐ)下(xià)跌(diē)1.1％，标普500指数下(xià)跌0.29％，二者(zhě)均(jūn)为连续第二(èr)周(zhōu)下跌。纳指全周上(shàng)涨0.4％，为(wèi)连续第三(sān)周上涨。谷歌(gē)周涨超11％，AMD周涨超6％，阿(ā)里巴巴周涨超2％，迪(dí)士尼周(zhōu)跌超8％，英特尔(ěr)周跌超(chāo)6％。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　上周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创业板指跌(diē)幅(fú)均超1％。10日线反压，30日线得而复失，60日线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系，市场杀跌(diē)动力继续减(jiǎn)缓，由于日线MACD指标死叉且空头强化，日线SKD指标空头强化，短线盘中还(hái)有回调要求，90日线支撑将(jiāng)面临(lín)考(kǎo)验。但考虑短线大(dà)盘严重的(de)技术超(chāo)卖(mài)态势，大盘在90日线附近有望获得支撑，但大盘也难以(yǐ)立即(jí)走出像样的上涨走势，短(duǎn)线窄幅震荡整理(lǐ)概率大。

　　题材掘(jué)金

　　GPU：据透(tòu)露(lù)，英伟达A100芯(xīn)片(piàn)价格从去年12月(yuè)开(kāi)始(shǐ)上涨(zhǎng)，5个月累计涨幅达(dá)到37.5％，A800芯片价(jià)格也累计上涨20云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人％。由于算力需求增加，即(jí)使在涨(zhǎng)价后(hòu)，市(shì)场对于英伟(wěi)达(dá)顶级(jí)芯片的需求并未减少，拿货周(zhōu)期已从之前(qián)的大约一个(gè)月(yuè)延(yán)长至三个(gè)月或(huò)更(gèng)长，甚至部分新订单“可能(néng)要到(dào)12月才(cái)能交付”在持(chí)续已久的AI热潮中，各大科技企业争相(xiāng)推出大模(mó)型和AI应(yīng)用，都推升了对算力的需求。OpenAl指出(chū)，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需要(yào)消耗的(de)计(jì)算资源每3一(yī)4个月就要(yào)翻一(yī)倍。

　　标的：景(jǐng)嘉(jiā)微（300474）、沪电(diàn)股份（002463）

　　自动驾驶：北京(jīng)市高级(jí)别(bié)自动(dòng)驾(jià)驶示范区(qū)工作办(bàn)公室正式发布《北京(jīng)市智能(néng)网(wǎng)联汽(qì)车政策先行区数据安全管(guǎn)理办法（试(shì)行）》。本次(cì)发布的《办法》系总(zǒng)则性的数(shù)据安全管理要求，以“合法、正当、必(bì)要”与“鼓励(lì)创(chuàng)新、审慎包(bāo)容(róng)”两大基本原则为指引，主要(yào)包含以下三(sān)大板(bǎn)块内容：一是全面厘清了智能网(wǎng)联(lián)汽车产业数据(jù)安全管理(lǐ)的关键环节，包括事前的数据全流程安全、数据分(fēn)级分(fēn)类(lèi)保护与数据安全承诺，事中的(de)数据实时回传，事后的数(shù)据应急处置等。二是(shì)详(xiáng)细梳理了重点数据(jù)类型(xíng)的合规风险。三是创新性构(gòu)建了(le)示范区数据安全能力(lì)建设机制。

　　标的(de)：千方科技（002373）、路畅科(kē)技（002813）

　　纳米(mǐ)压(yā)印：据报(bào)道，近日，有消息披(pī)露，SK海力士从(cóng)佳能引(yǐn)进纳米压印设备，计划在2025年左右使用(yòng)该设(shè)备开始量(liàng)产(chǎn)3D NAND闪(shǎn)存，目前测试结果良好(hǎo)。另一存(cún)储巨(jù)头三(sān)星为了解决引进多图案工(gōng)艺导致的成本上(shàng)升问题，除导入EUV光(guāng)刻机之外(wài)还(hái)开发了(le)包(bāo)括(kuò)纳米压印技术(shù)在内的3-4种(zhǒng)解决(jué)方(fāng)案(àn)。此(cǐ)外，铠(kǎi)侠、东芝(zhī)等日(rì)存(cún)储大厂在纳米压印技术领域已有相关布(bù)局。

　　标的：苏大维格（300331）、利和兴(xīng)（301013）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知(zhī)名车企(qǐ)的(de)项目定点(diǎn)通知

　　新亚强 603155：拟(nǐ)调整(zhěng)2022年度利(lì)润分配及公积(jī)金转增股本方案

　　*ST银河(hé) 000806：向深圳证券(quàn)交易所提交听证申请

　　东北(běi)证券 000686：收到证监会《行政(zhèng)处罚事(shì)先告(gào)知书(shū)》

　　扬州金泉(quán) 603307：拟(nǐ)收购阿珂姆50.5％股(gǔ)权

　　【其他事(shì)项】

　　中船特气(qì) 688146：拟1.6亿元设立全资(zī)子(zi)公司(sī)，作为电子特(tè)气和(hé)先进材料生产及(jí)研发主(zhǔ)体

　　汇绿生态(tài) 001267：全资子公司(sī)联(lián)合(hé)体签订工(gōng)程(chéng)总承(chéng)包项目合同(tóng)

　　大禹节水 300021：预中标陕西省(shěng)韩城市(shì)禹门口抽黄改造工程泥沙处理站项目(mù)