兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污yuán)每(měi)次(cì)的(de)反弹说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全(quá说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污n)年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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