要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中共中央政治局(jú)委(wěi)员、国(guó)务院副总理刘国中近(jìn)日(rì)到江(jiāng)苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等(děng)地考察了(le)农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业(yè)、农业(yè)科技服(fú)务组织，详细(xì)了解农(nóng)业(yè)科技研发和成(chéng)果推广应用等情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创新(xīn)是推(tuī)进农业(yè)现代化的关键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项(xiàng)。评(píng)：中(zhōng)美(měi)之间(jiān)的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易(yì)被忽略的一环(huán)，农业(yè)是作为基础盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监会在北京成(chéng)功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训(xùn)班。易(yì)会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义，大(dà)力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩(gǒng)固干事创业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐败源头治理，不(bù)断强化(huà)系(xì)统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协(xié)同(tóng)性，充(chōng)分发挥超大规模(mó)市场优势(shì)，有效释(shì)放内(nèi)需潜力(lì)。继续(xù)实施(shī)积极的财(cái)政(zhèng)政策(cè)和稳(wěn)健的(de)货币政坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用策，促(cù)进财政(zhèng)、货币、就业、产业(yè)、投(tóu)资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系(xì)统集成效(xiào)应。充分发(fā)挥消(xiāo)费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费，培育(yù)壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到(dào)了(le)必须发(fā)力的时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存(cún)款(kuǎn)执行利率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公告了(le)关于(yú)自5月15日起调(diào)整协(xié)定存款和/或通知存款执行(xíng)利率(lǜ)的通(tōng)知，从调(diào)整情况来看，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新(xīn)规(guī)的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了(le)浑(hún)身解数，也(yě)用了不少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信(xìn)息披露(lù)制(zhì)度规则，研(yán)究制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成(chéng)熟一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步推(tuī)出仓储物流(liú)、保(bǎo)障性(xìng)租赁(lìn)住房等大(dà)类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)及信息披露(lù)规(guī)则，建(jiàn)立健全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强化市场(chǎng)监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复(fù)制经验基础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命线安(ān)全(quán)工程。要开展城市基(jī)础(chǔ)设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城(chéng)市基础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城(chéng)市功能和民(mín)众生活密(mì)不可分的城(chéng)市基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵(mián)城(chéng)市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和(hé)新(xīn)方向(xiàng)，各(gè)大科技巨头的智慧(huì)城(chéng)市业务到了大显身(shēn)手(shǒu)的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造(zào)推进处副处(chù)长陈(chén)可乐表示，下(xià)阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技(jì)术优(yōu)势、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽(qì)车年产量达(dá)到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的(de)消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)工(gōng)作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本(běn)市场(chǎng)产品(pǐn)体系(xì)，丰(fēng)富资本市场风险管理(lǐ)工(gōng)具(jù)，证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科(kē)创板，激发科创板创新活(huó)力，满足(zú)多元(yuán)化(huà)的交易和风险管理需(xū)求，有助(zhù)于继(jì)续发挥(huī)好科(kē)创板改(gǎi)革先行先试的示(shì)范引领(lǐng)作(zuò)用，不(bù)断提升服务(wù)实体经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会(huì)将进一步完善风(fēng)险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上(shàng)大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业(yè)务执业(yè)能力评价办法进行了修订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评(píng)价办(bàn)法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修(xiū)订将(jiāng)评价(jià)指标的触角由券商开(kāi)展债券业(yè)务的整体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项(xiàng)目的(de)各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档(dàng)券商(shāng)名额的减少，倒(dào)逼各大券商执(zhí)业能(néng)力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场，网易(yì)有道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚(dōng)买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令(lìng)美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力(lì)下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原油市场出现需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周低(dī)位。布伦特(tè)和(hé)西德(dé)克萨斯中质原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前(qián)强(qiáng)势(shì)拉(lā)升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个过程(chéng)持(chí)续了3个月，期间主力资(zī)金通过(guò)反(fǎn)复震荡来完成(chéng)出货(huò)坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪(hù)指会否(fǒu)破跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于(yú)当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不超(chāo)过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行(xíng)可(kě)转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一(yī)致行动人拟增(zēng)持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机(jī)械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴(xián)及(jí)其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易(yì)拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿(yì)元对优(yōu)你康进行(xíng)实缴(jiǎo)增(zēng)资(zī)

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物(wù)程(chéng)序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气服务(wù)合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计(jì)原保险业务收入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提(tí)质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利(lì)用业(yè)务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪(xī)河(hé)团(tuán)结水库生态(tài)治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药产(chǎn)品批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设(shè)子公(gōng)司并(bìng)投资建厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏(fú)发(fā)电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投(tóu)资合(hé)作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子(zi)公(gōng)司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股(g坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用ǔ)权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市(shì)人(rén)民(mín)政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源锂电(diàn)池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯(xùn)云计(jì)算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目(mù)合作框架协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以(yǐ)及三(sān)艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中(zhōng)期票据

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