财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十(shí)家(jiā)券商5月金股名单来看总监和经理哪个大，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次(cì)；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也获得(dé)了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关(guān)注度(dù)持续高(gāo)企，上(shàng)一轮(lún)行情(qíng)催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品的研发和(hé)发(fā)布，其(qí)中办公(gōng)场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已有市(shì)场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更(gèng)总监和经理哪个大自由的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游戏用总监和经理哪个大户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得(dé)关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型或进一(yī)步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内(nèi)容公司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安(ān)证券认为值得布(bù)局的有三大(dà)方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系与优(yōu)化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局(jú)。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济领域国(guó)资(zī)云及信(xìn)创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司(sī)也值得(dé)关注。

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