兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

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　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biācos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊n)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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