兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季C跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗apex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了(le)。

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