要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个(gè)月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的(de)不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期(qī)的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持(chí)续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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