兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商cap大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企ex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企分析(xī)到这了(le)。

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