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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人(rén)机(jī)袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机(jī)袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社(shè)交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用区(qū)域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的(de)多(duō)段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促(cù)人(rén)们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被(bèi)俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去(qù)年一(yī)季(jì)度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及(jí)棕榈油等(děng)公司主要(yào)原材料的价(jià)格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下及(jí)电(diàn)商平(píng)台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值(zhí)操作未完全(quán)满足(zú)套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将套期保值业遭天谴什么意思，天谴什么意思解释务划定为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内市场交易的与公司(sī)及下属子公(gōng)司的生产经营有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货(huò)品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料(liào)和油(yóu)脂科技(jì)产品的销(xiāo)量有所增长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科技(jì)相关产品的(de)利润(rùn)受到(dào)挤(jǐ)压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生金(jīn)融(róng)资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由(yóu)于(yú)产能释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道(dào)道(dào)全迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复有(yǒu)持续性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业的加(jiā)工成本(běn)。然而零售终端的包装油价格(gé)上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖遭天谴什么意思，天谴什么意思解释得(dé)越多、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来(lái)，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包(bāo)装油(yóu)毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名工厂的(de)投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的(de)采购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料(liào)的(de)国际交易价(jià)格呈(chéng)现出回落走势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时(shí)间(jiān)影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本(běn)随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步延(yán)续(xù)回落趋势，对(duì)其一季度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为(wèi)道(dào)道全今年业(yè)绩(jì)修复(fù)的两大驱动(dòng)因(yīn)子。对(duì)于今年的(de)业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修复有一(yī)定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对道道全(quán)今年业绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其今年全年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信(xìn)息来看，原材(cái)料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政治(zhì)经济形(xíng)势等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料市场带来不(bù)确(què)定性(xìng)。包装食用植物油是生活必需(xū)消费品，市场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康(kāng)意识(shí)的提高，对(duì)健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过(guò)的多(duō)元及宽松局面，包装油的(de)成本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金(jīn)融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市(shì)场造成了较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料市场形成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人(rén)士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带来生柴投料需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的(de)出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分(fēn)依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临(lín)的菜油供(gōng)给压力(lì)十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业(yè)普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏(fá)力(lì)，国内食用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间不大。要(yào)想拿到(dào)更(gèng)多(duō)市场份额(é)，不同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于(yú)弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于低位(wèi)，终端(duān)库存处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二(èr)季度菜油价(jià)格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库态势(shì)。”石(shí)丽红说(shuō)。

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