财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五结(jié)束。本(běn)月A股(gǔ)三大(dà)指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联社梳(shū)理的(de)十(shí)家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完(wán)美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中(zhōng)国(guó)移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国(guó)太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要(yào)集中于(yú)大模型的(de)突破(pò)进展；而4大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁月以来，观察到各个领域的(de)应(yīng)用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美(měi)术(shù)外包等(děng)带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不(bù)仅仅是(shì)降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户(hù)数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表(biǎo)的(de)视(shì)频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容(róng)公司商业(yè)化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得(dé)布局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系与(yǔ)优(yōu)化(huà)国有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方(fāng)向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁业名单对(duì)应的上市(shì)公司也值得关注。

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