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　　克(kè)里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号)舰队所在地，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从(cóng)网络(luò)上曝光的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体上称：“由无(wú)人机袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为(wèi)1000平(píng)方(fāng)米，所有安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾(zāi)所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们(men)在消防员(yuán)努力(lì)扑灭(miè)大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架(jià)无人(rén)机被俄(é)军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告(gào)期(qī)内，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品的销(xiāo)量(liàng)较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材(cái)料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系(xì)活(huó)动上表(biǎo)示，新增渠道主要来(lái)源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始供(gōng)应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的(de)扣除(chú)非经常性损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完全(quán)满(mǎn)足套期会计要(yào)求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值(zhí)业务划(huà)定为非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交易的与(yǔ)公(gōng)司及下属子(zi)公司的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系(xì)的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压(yā)，导致利润(rùn)同比(bǐ)有所减少。从合并资(zī)产负(fù)债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余(yú)额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现(xiàn)货(huò)市(shì)场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，油(yóu)脂加工企业道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道(dào)全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利(lì)好因素(sù)影响，道道全迎来业(yè)绩修复时(shí)刻。分析(xī)人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续性，预计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出现大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的(de)历(lì)史(shǐ)高位，这大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成本。然而零售终(zhōng)端(duān)的包(bāo)装油(yóu)价(jià)格上涨(zhǎng)幅度(dù)却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多(duō)的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂(zhī)加工企业的盈利(lì)能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全(quán)也(yě)不(bù)例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道道全(quán)的包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全(quán)所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多(duō)个(gè)品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道(dào)道全持(chí)有(yǒu)谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定(dìng)持续性(xìng)，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商(shāng)对道道全(quán)今年业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测(cè)其(qí)今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料(liào)价(jià)格自2022年(nián)下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利(lì)率(lǜ)迎来(lái)较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目(mù)前(qián)掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原材料供给预(yù)计(jì)将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场带来(lái)不确(què)定性(xìng)。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营(yíng)养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将(jiāng)是行业(yè)发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红(hóng)告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜(cài)油原料供(gōng)应(yīng)出现了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的(de)消费(fèi)需(xū)求(qiú)端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带(dài)来了挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金(jīn)融市场造(zào)成(chéng)了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及(jí)欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给(gěi)压(yā)力从进(jìn)口成本(běn)端(duān)为(wèi)油脂油料市场形成(chéng)了较大拖(tuō)累(lèi)。宏(hóng)观(guān)与基本面利(lì)空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同(tóng)比(bǐ)增加200多万吨，原油价格(gé)不景气(qì)带来生柴投(tóu)料需求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增产的(de0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号)俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分(fēn)明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复(fù)苏(sū)不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油(yóu)需(xū)求(qiú)整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额(é)，不(bù)同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随供应(yīng)逐(zhú)步(bù)增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二(èr)季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关(guān)油脂价差(chà)缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处(chù)于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说。

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