因市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控(kòng)制器(qì)业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传(chuán)感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前(qián)市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù)应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产业(yè)处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看(kàn)，其(qí)产业(yè)技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的(de)双(shuāng)位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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