近(jìn)期《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，该(gāi)平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票(piào)订(dìng)单(dān)量均(jūn)反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平(píng)。同(tóng)时民(mín)航局披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超(chāo)600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一(yī)，节(jié)假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复(fù)苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来(lái)，国(guó)内(nèi)疫后复(fù)苏趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经营数(shù)据，公司(sī)一季度整体入住(zhù)率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生的平(píng)均(jūn)实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航局数据，一季度(dù)民航运(yùn)输共完成运输(shū)总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规(guī)模相(xiāng)当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规(guī)模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度(dù)已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出境团队游(yóu)试(shì)点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜(s两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃ōu)索(suǒ)热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测证明(míng)。针(zhēn)对来华人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民(mín)航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公(gōng)布(bù)，不(bù)过民航(háng)局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠(dié)加(jiā)出入境(jìng)政策(cè)进一步(bù)放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露节前(qián)结(jié)束，截至(zhì)4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的(de)上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一(yī)季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是(shì)疫情(qíng)放开(kāi)后第(dì)一(yī)个长(zhǎng)假，积压(yā)的(de)旅游出行需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅(lǚ)游(yóu)行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数(shù)据来(lái)看(kàn)，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续(xù)兑现，行业(yè)有望(wàng)重(zhòng)获市(shì)场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在(zài)推进，看好后续票价及(jí)客(kè)座率表现(两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电(diàn)影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票(piào)房占(zhàn)全年(nián)票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将(jiāng)回(huí)升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一(yī)”档(dàng)，数(shù)量上已超过历(lì)年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景(jǐng)、道(dào)具、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人(rén)替代(dài)真人演(yǎn)员。后期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道(dào)催化(huà)密(mì)集，当前投资(zī)机会凸(tū)显。

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