兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bà彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方n)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的(彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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