要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī)消息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业救济(jì)人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的(de)审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòn蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗g) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合(hé)资框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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