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　　金(jīn)融界5月15日(rì)消(xiāo)息(xī) 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了(le)“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据上(shàng)证报(bào)表示，由上海证(zhèng)券交易(yì)所主办、工商(shāng)银行承办的“沪市(shì)金融业专题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此(cǐ)次会(huì)议讨(tǎo)论的重要内(nèi)容(róng)为“在(zài)服务中国式(shì)现代化中促进金融(róng)业(yè)估值提升和高质量发(fā)展”。参会(huì)机(jī)构包括银行(xíng)、保(bǎo)险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估(gū)”概念的升级版本，资金(jīn)疯抢金融股，大金(jīn)融板块开(kāi)启(qǐ)加速键(jiàn)，券商、保险、银行股等都(dōu)有出色表现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过(guò)8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万(wàn)亿级市(shì)值的中国人寿(shòu)一度冲击(jī)涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高，中(zhōng)国(guó)平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银行(xíng)股方面，国(guó)有四大(dà)行午(wǔ)后(hòu)集体翻(fān)红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综(zōng)指午后迅速翻红，深成指(zhǐ)和创(chuàng)业板一(yī)路高(gāo)奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间(jiān)看法并(bìng)不相同 中信(xìn)证(zhèng)券：主题交易顶(dǐng)峰(fēng)已过(guò)

　　对于中特估的(de)后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部分高分(fēn)红国企标的近期(qī)显著(zhù)盘整是(shì)对短期交易(yì)扩(kuò)散过快过多，股息支付能力(lì)相对(duì)较(jiào)弱板块（如部分金融(róng)）做出的正(zhèng)常(cháng)反应，而并非意味着整体高分红国企投资主(zhǔ)题(tí)的结(jié)束。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中特估”主题(tí)的安全边际(jì)和性价比仍相对(duì)较高，未(wèi)来随着经(jīng)济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行情或(huò)仍具有较强的持续(xù)性。从估值和交(jiāo)易拥挤(jǐ)度(dù)来看，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题(tí)的安全边(biān)际(jì)和性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是(shì)中信证券则看法(fǎ)相对偏空。中(zhōng)信(xìn)证券研(yán)报表示，AI主题和“中(zhōng)特(tè)估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步入了(le)热度很(hěn)高(gāo)、波动很大但是(shì)区间回报不(bù)明显的阶(jiē)段，表现(xiàn)出典型的板(bǎn)块内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金(jīn)新发继续低(dī)迷，4月新(xīn)发规(guī)模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模仅为(wèi)100.8亿元，未见(jiàn)好转(zhuǎn)。配(pèi)置(zhì)型外资在4月净流出(chū)24.4亿(yì)元，是继去(qù)年(nián)10月以来首次单月(yuè)净流(liú)出，5月截至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平(píng)均水平(píng)仍有(yǒu)较大差距。在(zài)缺(quē)乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极(jí)致，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研(yán)报表示，疫后经济全面系(xì)统性恢(huī)复是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮(lún)重(zhòng)新旋转需要时间和耐(nài)心，主题(tí)交易(yì)是过高的经济预期下修过程中(zhōng)的阶段性(xìng)产物(wù)，过(g假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字uò)度(dù)博(bó)弈降低了市场(chǎng)定价(jià)的有(yǒu)效性，但也提高了业(yè)绩(jì)驱动策(cè)略的(de)潜在回报，主题(tí)交(jiāo)易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一股(gǔ)也不(bù)想要(yào)！

　　与卖方(fāng)研究相比(bǐ)，有(yǒu)买方更加激(jī)进。据券商中国(guó)报(bào)道，有基金经理(lǐ)直言，中特估(gū)龙头在连续涨停后已出现(xiàn)短期(qī)泡沫(mò)化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经理表示(shì)许多中(zhōng)特估的龙头股在当前位(wèi)置对他而(ér)言没有配置的吸引力(lì)，尽(jǐn)管从估值的角度而言许(xǔ)多市场参与(yǔ)者可以(yǐ)给(gěi)出许多个继(jì)续买入中特估(gū)的(de)理由，但(dàn)当一(yī)只(zhǐ)中特估龙头(tóu)股(gǔ)在两三个交易日内涨(zhǎng)幅(fú)就达20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股票(piào)市场交(jiāo)易的直观判断，这代表着资金参(cān)与方的短期(qī)泡(pào)沫化，过高的(de)交(jiāo)易拥挤(jǐ)度(dù)意味着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金(jīn)面，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交(jiāo)易(yì)日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基金累(lèi)计(jì)有效认购(gòu)申请份(fèn)额总额超过20亿份(fèn)发(fā)行上限，基金管(guǎn)理人将启动(dòng)比例配售(shòu)。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回报(bào)ETF和汇添富(fù)中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF于今(jīn)日开售(shòu)，每只产品的首募规模上限(xiàn)均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不止新发基金，今年(nián)以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过(guò)15倍(bèi)。南方中国国企(qǐ)ETF年(nián)内(nèi)资金净流入(rù)也逼近10亿元，规(guī)模增幅更(gèng)是(shì)高达24.75倍，成(chéng)为今(jīn)年全市(shì)场规模增长倍数最(zuì)高的ETF。

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