因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的(de)2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面的影(yǐng)响，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片占(zhàn)比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该(gāi)细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)湾地(dì)区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额(é)预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该股。

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