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六加一等于几是什么梗,抖音六加一是什么意思 去库存如何?碳酸锂价格企稳?近500亿巨头研判来了

  在锂价初现企稳态(tài)势的微妙时点,头部锂电厂(chǎng)商如(rú)何看待?行(xíng)业去(qù)库(kù)存进展又如(rú)何?

  披露(lù)年报和一季报后,市(shì)值近500亿元的(de)锂电巨头(tóu)国轩高科4月28日举办媒体(tǐ)开放日(rì)上(shàng)作(zuò)出一系列判(pàn)断(duàn)。在交(jiāo)流中,公司管理层对中(zhōng)国基金(jīn)报记者表示,近期“跌跌(diē)不(bù)休(xiū)”的碳酸(suān)锂价(jià)格,或将在15-20万(wàn)元/吨之间(jiān)形成(chéng)震(zhèn)荡。

  同时,该公司一季报显(xiǎn)示,库存“水位”已经显著降低,压力已并不明显。这也在(zài)一(yī)定程度(dù)上(shàng)反映了电池厂商们近期(qī)去库(kù)存动作的“一致性”。

  而且需要注意的是,在(zài)国轩高(gāo)科方面(miàn)看(kàn)来,储能(néng)行业今年上升空间预(yù)计将高(gāo)于(yú)动力电池。换(huà六加一等于几是什么梗,抖音六加一是什么意思n)言之,从增速方面看,储能有望(wàng)接棒动力(lì)电池(chí),带(dài)动电(diàn)池厂商出货持续增长。

  锂价(jià)料维(wéi)持在15-20万之(zhī)间(jiān)

  作(zuò)为锂电池核心原(yuán)材料,碳酸(suān)锂价格(gé)大起大(dà)落(luò)在(zài)市场(chǎng)上引(yǐn)起巨(jù)大争议。“就(jiù)为了买100吨(dūn)碳酸锂,我们曾经开车16个小时经过1600公里路程(chéng),” 国轩高科高(gāo)级副(fù)总裁、中国业务板块总裁王启岁笑称(chēng)。这(zhè)也(yě)在一定程度上反映了锂价迅速上涨给下游带来的(de)阵痛。

  不过,今年以(yǐ)来锂价又迅速(sù)击穿20万元关口,在近期才有明显企稳趋(qū)势。毕竟,在4月12日之前(qián),电池级碳(tàn)酸锂价(jià)格已(yǐ)经连跌52天。而(ér)且在此(cǐ)前30天内,价格共(gòng)计跌(diē)去(qù)19.25万(wàn)元/吨(dūn)。

  而据上(shàng)海钢(gāng)联数(shù)据最新显(xiǎn)示,在4月27日-28日两天内,电池级(jí)碳酸锂价格已经(jīng)连续(xù)两日上涨(zhǎng),两日内分别上涨4000元(yuán)/吨和5000元/吨,从18万元/吨涨至(zhì)18.9万元/吨,反(fǎn)弹趋势明显。

  锂(lǐ)价(jià)在什么区间较为合理,国轩高(gāo)科方面也给出(chū)自己(jǐ)研判。王启岁(suì)在会上(shàng)表示,碳酸锂(lǐ)在15-20万/吨的(de)区间可能形(xíng)成振荡期。“我(wǒ)们通过一(yī)季度(dù)观察来看,新能(néng)源行(xíng)业处于(yú)稳定增长阶(jiē)段,储能行业在一季(jì)度(dù)是处(chù)于投标(biāo)、招(zhāo)标的阶段,第三季度(dù)将迎来大规模交付,而储能大(dà)规(guī)模交付会带来产能复苏,碳酸锂价(jià)格预计会维持(chí)在这个区(qū)间之(zhī)内。”

  实(shí)际上,碳酸锂价格下降,对于电(diàn)池(chí)厂商(shāng)的毛利率提升已经有(yǒu)了立竿见影效果。

  从毛利率方面来(lái)看(kàn),国轩高科在一季度达到(dào)了(le)18.94%,较(jiào)去年全年(nián)的17.79%超出1.15个百(bǎi)分点。实际上(shàng),同(tóng)样的情况(kuàng)也(yě)发生在宁德时代与亿(yì)纬锂(lǐ)能身上,其中宁德时代一季度毛利率为(wèi)21.27%,较去年全年(nián)水平提升1.02个百分(fēn)点。而亿纬锂(lǐ)能则不如前两(liǎng)者(zhě)明显,但也(yě)提升了0.4%个百分点。

  王启岁也认为,在碳酸(suān)锂回归理(lǐ)性价格之后(hòu),新能(néng)源汽(qì)车市场(chǎng)会(huì)趋于较(jiào)为合理增长。“去年是600万辆,经过一季度(dù)之后,我们依然判(pàn)断(duàn)今年新能源汽(qì)车应该在(zài)900-950万辆(liàng)区间(jiān),”他预计。

  据(jù)悉,国轩(xuān)高科也正在加速产能(néng)扩张(zhāng)。其南京(jīng)基地智能制造20GWh动(dòng)力电池项目、宜春(chūn)基(jī)地10GWh动力电池项目、庐(lú)江基(jī)地年产20万吨高端正(zhèng)极材料(liào)项目、桐城(chéng)基地年产(chǎn)40GWh动(dòng)力电池项目一期、柳州基地年(nián)产10GWh电池项目等多个(gè)项目相继投产(chǎn)。据规划(huà),国(guó)轩高科2025年产能将(jiāng)突(tū)破300GWh。

  降库存效果明显

  国轩高科的一季报显示,其截至报告期末(mò)其存货余额为65.98亿元,较去(qù)年底的(de)75.84亿元下(xià)降13%。而其(qí)一季度(dù)末(mò),存货(huò)占总资产比(bǐ)例为8.38%。在去(qù)年底,这一比例为(wèi)10.44%。

  实(shí)际上,从(cóng)行业整体(tǐ)状(zhuàng)况看,国轩高科(kē)存货水平保持了(le)较低位置(zhì)。国轩高科高级副总裁蔡毅也(yě)表示,由于公司在江西宜春碳酸(suān)锂原材料(liào)有自产能力,因(yīn)此(cǐ)其外购仅补充(chōng)自产不足,“外购只是缺多少,补多少(shǎo),”他表示。

  国轩高科(kē)存货(huò)水(shuǐ)位(wèi)下降,也反映了行(xíng)业整体状(zhuàng)况,不少电池厂商存货余(yú)额均在下(xià)降。其中宁德时代一季度(dù)报(bào)告显示,其库存金额已从(cóng)年初的766.7亿元下(xià)降到(dào)640.6亿元(yuán),环比下降16.5%。

  另外,亿纬锂(lǐ)能一季报也显示,其存货金额从去年底的85.88亿元,降至78.6亿元,环比下(xià)滑8.48%。据(jù)记者(zhě)了解,已(yǐ)经有(yǒu)库存较低的电(diàn)池厂(chǎng)商提到,库存已恢复至健康水(shuǐ)平,后(hòu)续将(jiāng)根据规划,逐步进行(xíng)补(bǔ)货。

  东吴(wú)证(zhèng)券(quàn)近期在一份(fèn)研报中(zhōng)指出(chū),在(zài)电池环(huán)节,厂商从22Q4开始去库存,生(shēng)产材(cái)料均维持(chí)极低库存,电池本身库存不足1个月;另外在中游材(cái)料方面(miàn),正(zhèng)极和电解液库存(cún)周期大幅(fú)下降至(zhì)7天(tiān)左右,负(fù)极因(yīn)石墨化需要(yào)一个月时间,库(kù)存周(zhōu)期较长,而(ér)隔膜约为一个月正常库存(cún)。

  该机构认为,目(mù)前库存多集中(zhōng)于上游锂盐厂(chǎng),中游材料库(kù)存极低(dī),基(jī)本保持7天(tiān)的最(zuì)低安全(quán)库存。若下游需求恢复,将带来(lái)强(qiáng)烈补库需求。

  值得注意的是(shì),在去库存的(de)过(guò)程中(zhōng),国轩高科也在积(jī)极尝试“出海”。该公司(sī)在2022年加(jiā)速全(quán)球化步伐,收购博世集团的(de)德(dé)国哥廷(tíng)根工厂,于2022年6月开始改造(zào)并(bìng)已顺利投产,开始(shǐ)欧(ōu)洲本地(dì)化运营。其年报(bào)显示(shì),2022年该公司(sī)海(hǎi)外销售收(shōu)入达到29.8亿元,同(tóng)比增长(zhǎng)464.76%。

  储能相关产品供(gōng)不应求

  此前市(shì)场普遍预(yù)计,储能有望接(jiē)棒动力(lì)电(diàn)池,带动电池厂商出货增长。近(jìn)日,宁德(dé)时代(dài)也(yě)作出判断(duàn)认为,储(chǔ)能方面今年(nián)预计增(zēng)速将会比动力(lì)电池更高。

  王启岁在交流中也认同这一(yī)观点。他预计,储能行(xíng)业今年上升空间(jiān)预计会高(gāo)于动力电池,其中国外家储市(shì)场需求预(yù)计会在下(xià)半年(nián)放量(liàng),而国内(nèi)大储市场方面(miàn),今年一季度处于招标阶(jiē)段,自(zì)二季度开始将(jiāng)进入交付阶(jiē)段,目前相关产品供(gōng)不应求(qiú)。

  从国(guó)轩高科披露的年报(bào)数据显示,其储能(néng)业务在2022年实现(xiàn)了35.08亿(yì)元的营收(shōu),同比增长(zhǎng)幅度达(dá)到186.49%,已经高于其动力电池业务116.4%的增速。按照这一数(shù)据(jù)计算(suàn),储能(néng)业务(wù)已经(jīng)占(zhàn)到其总营收的(de)15.22%,而在2021年(nián),这一比例(lì)为(wèi)11.82%。

  王启岁直言,储(chǔ)能行业(yè)的空间比动力电池(chí)上升空间更大,“这(zhè)是一个需求量大于供应量的领域,不存在需求(qiú)疲软或(huò)者是产能过剩。”

  他六加一等于几是什么梗,抖音六加一是什么意思(tā)指出(chū),首(shǒu)先在家储环节,因为(wèi)涉及到用电需求(qiú),每年到(dào)了第二季度开始后才爆发。而在大储环节(jié),国内下游招标、立项都在一季度,真(zhēn)正出(chū)货是(shì)在二(èr)季度(dù)以(yǐ)后(hòu),目前订(dìng)单状况看(kàn)来是供(gōng)不(bù)应(yīng)求。此外,海外的客(kè)户也正(zhèng)逐渐接受中国的标准化(huà)集装箱产(chǎn)品。

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