财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移(yí)动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用产品的(de)研(yán)发(fā)和发(fā)布(bù)，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包(bāo)等(děng)带来的“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系统及更自由的场景生(shēng)成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进(jìn)而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型或进一步推(tuī)动多(duō)模(mó)态大(dà)模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效(xiào)率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系与优化(huà)国有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入带(dài)来(lái)的(de)拔估值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关(guān)注能源(yuán)、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新(xīn)型举国体(tǐ)制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国(guó)资(zī)云及信创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域的装(zhuāng)备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关(gu华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗ān)注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗也值得关注。

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