兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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