要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局(jú)委员、国务院副总长征有多长公里 红军长征一共用了几年理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘国中先(xiān)后到南(nán)京、徐州等(děng)地(dì)考察了(le)农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研(yán)发机(jī)构(gòu)、种业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科(kē)技研发(fā)和成果(guǒ)推广(guǎng)应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推(tuī)进农业现(xiàn)代化的关(guān)键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入(rù)实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行动，加(jiā)快推(tuī)进高标(biāo)准农田建(jiàn)设，补上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争中，农业(yè)是必不可少又容易被(bèi)忽(hū)略的一环，农业是作为(wèi)基(jī)础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要(yào)予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部(bù)学习贯(guàn)彻党的(de)二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的(de)优良作风，持(chí)续巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇，以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源头治(zhì)理，不断强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的(de)前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和(hé)稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系(xì)统集成效应。充(chōng)分发(fā)挥消(xiāo)费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居(jū)民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行(xíng)利率下周(zhōu)一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通知(zhī)存(cún)款利率上限调整新规即将(jiāng)落(luò)地(dì)。12日(rì)，多家银行(xíng)提前(qián)公告了关于(yú)自5月15日起调整协定(dìng)存款和(hé)/或(huò)通知存款(kuǎn)执行(xíng)利率(lǜ)的通知，从(cóng)调(diào)整情况来看，执行利率多调整(zhěng)为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为(wèi)了揽储使出了浑身解数(shù)，也用(yòng)了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核(hé)要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则(zé)，研究制定出台定(dìng)期报(bào)告(gào)和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁住房等大类(lèi)资(zī)产审核及信息披露规则，建立健全(quán)透明和可(kě)预期的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及项目运营(yíng)质(zhì)量(liàng)，进一步强化市场监(jiān)管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪(ní)虹(hóng)近日表示，在深(shēn)入推进试点和总结推(tuī)广可(kě)复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施(shī)生命线安全(quán)工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础设施(shī)普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下的(de)城市基础设施数据库，找准城市(shì)基础设施风险(xiǎn)源和风(fēng)险点(diǎn)，编(biān)制(zhì)城(chéng)市安全(quán)风险清(qīng)单。城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民(mín)众生(shēng)活密不(bù)可分的城(chéng)市基(jī)础设施，就像人(rén)体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版本(běn)，也(yě)是为了城市治理的新思(sī)路和(hé)新方向，各(gè)大科技(jì)巨头的智慧城市(shì)业务(wù)到(dào)了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制造推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深化与特(tè)斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局(jú)，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面(miàn)向全(quán)球市(shì)场的科技产业集(jí)群(qún)。在加强(qiáng)政策供(gōng)给方面(miàn)，明(míng)确(què)总体(tǐ)发(fā)展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年(nián)产(chǎn)量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费(fèi)者(zhě)购(gòu)买新能源汽车(chē)给(gěi)予免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层(céng)次资(zī)本市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于长征有多长公里 红军长征一共用了几年(yú)吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活力(lì)，满足多(duō)元化的(de)交易和风险管理需(xū)求，有助于(yú)继续发挥(huī)好科创板改革先行先试的示范引(yǐn)领作(zuò)用，不断长征有多长公里 红军长征一共用了几年提(tí)升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情(qíng)况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了，基(jī)本上大家想交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种都已经有衍生(shēng)品了(le)，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券(quàn)商债券业(yè)务(wù)执业能力(lì)评(píng)价办(bàn)法进行了修(xiū)订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各个环节(jié)。此外，评级(jí)也(yě)将(jiāng)进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类(lèi)将增加类(lèi)似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹避险情(qíng)绪升(shēng)温，五月卖出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈判传出(chū)利好(hǎo)消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高(gāo)回落集体收跌(diē)，道指跌(diē)约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现(xiàn)不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概股领跌市(shì)场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏(mǐn)感的(de)两年期美债(zhài)收益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续攀升(shēng)压力下(xià)未(wèi)能成功反弹，收(shōu)盘刷新一(yī)周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年(nián)10月(yuè)以(yǐ)来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克(kè)萨斯中质原(yuán)油期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步(bù)逼近下(xià)轨的重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部(bù)了(le)，这(zhè)个过(guò)程持续了3个(gè)月，期间主(zhǔ)力资金通过反(fǎn)复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果(guǒ)出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤业举行(xíng)了(le)600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能(néng)源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电(diàn)站(zhàn)购买电(diàn)力(lì)。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线，并在商定(dìng)的(de)一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标(biāo)的(de)发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对(duì)象(xiàng)发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东进行重大(dà)资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于(yú)新能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航(háng)机(jī)械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化(huà) 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及(jí)其一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱(ài)博(bó)医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通(tōng)过仿制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产业(yè)风储供(gōng)电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次(cì)签署工业(yè)气体(tǐ)供(gōng)气服务(wù)合同

　　中国(guó)太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿保(bǎo)险股份(fèn)有(yǒu)限公司累(lèi)计原(yuán)保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路(lù)提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退(tuì)役动(dòng)力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽药(yào)产(chǎn)品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收(shōu)到项(xiàng)目(mù)定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人(rén)民(mín)政府签订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产业基地项目合(hé)作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三(sān)艘内贸化学品船舶(bó)以及(jí)三艘外贸(mào)化学(xué)品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第二期中期票(piào)据(jù)

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