要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记(jì)者会上，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在(zài)银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人(rén)数连续第(dì)二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案)显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议(yì)所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第(dì)四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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