兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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