关(guān)注国际方(fāng)面(miàn)消(xiāo)息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油(yóu)设施遭到无人机袭击(jī)。从网络(luò)上(shàng)曝(pù)光(guāng)的照片可以看(kàn)到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防员努力(lì)扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实(shí)现营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销(xiāo)量较去(qù)年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提(tí)升共同推动了(le)厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业(yè)经销(xiāo)明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了商，以及餐饮渠道的快速(sù)发(fā)展(zhǎn)带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个(gè)已投(tóu)产(chǎn)生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地(dì)已(yǐ)投产，沈(shěn)阳(yáng)和(hé)廊坊的(de)央厨项目也将于(yú)年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期保值操作(zuò)未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值(zhí)业务划定(dìng)为非经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期(qī)货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在(zài)场内市场交易的与公司(sī)及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经营有直接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的(de)利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了(le)一(yī)定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意(yì)到，油(yóu)脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现经营(yíng)活动(dòng)产生的现金流量(liàng)净额(é)3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了(le)企业的加工成(chéng)本(běn)。然(rán)而零售终端的(de)包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得越多的(de)情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂(zhī)加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以(yǐ)来，道道全(quán)新(xīn)建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来(lái)，广东大(dà)力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良好，为道(dào)道全(quán)茂名工(gōng)厂的(de)投产及产能释放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要(yào)原料的国(guó)际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的(de)时(shí)间影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全的主要原料综合采购成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌(pái)及多地(dì)工(gōng)厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏(sū)、上游原料看(kàn)跌将成为(wèi)道道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两(liǎng)大驱动因子。对于(yú)今年的业绩(jì)，道(dào)道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩(jì)修复(fù)有一定(dìng)持续(xù)性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多(duō)家(jiā)券商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下(xià)半年高位回落(luò)，且叠(dié)加提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业发(fā)展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料(liào)市(shì)场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康意识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将持(chí)续增(zēng)加(jiā)，未来品牌化、高端化将是(shì)行业(yè)发展的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告诉(sù)记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进(jìn)入下(xià)行(xíng)周期，而(ér)且我国菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了从(cóng)未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成(chéng)本(běn)端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需(xū)端(duān)均(jūn)有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然(rán)而，进入(rù)3月后市(shì)场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金(jīn)融(róng)市场的稳(wěn)定明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了性带(dài)来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不(bù)看(kàn)好(hǎo)油粕走(zǒu)势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势(shì)仍在(zài)节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来(lái)，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间(jiān)不大(dà)。要(yào)想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处(chù)于弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与(yǔ)相关油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库(kù)态(tài)势(shì)。”石(shí)丽红说。

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