因(yīn)市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历布的(de)2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业(yè)务(wù)收入减少主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入增(zēng)加得益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美(十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历měi)元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披(pī)露(lù)该减(jiǎn)持计划公(gōng)告(gào)日(rì)起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前(qián)市占率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业(yè)占据了(le)较(jiào)高的市场份(fèn)额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等(děng)消(xiāo)费(fèi)类(lèi)产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国(guó)台湾地(dì)区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基(jī)金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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