关(guān)注国际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在(zài)地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个储油(yóu)设(shè)施遭到无人机袭击(jī)。从(cóng)网络(luò)上(shàng)曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现(xiàn)场(chǎng)。火灾(zāi)所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防(fáng)员努力扑灭(miè)大火时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期(qī)内，随着国内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一(yī)季度(dù)公司主要原材料成本低(dī)于(yú)去(qù)年(nián)同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和(hé)毛利率(lǜ)提升(shēng)共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源(yuán)于(yú)网络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼(yú)目(mù)前有(yǒu)70多个(gè)已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平(píng)央厨(chú)开(kāi)始供应(yīng)学生餐(cān)业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操(cāo)作未完全满足(zú)套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除(chú)在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期(qī)保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及(jí)下属子公(gōng)司的生产经营(yíng)有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度(dù)，饲料(liào)原料和油(yóu)脂(zhī)科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所增长，营业(yè)收入(rù)同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技相关产品的(de)利润(rùn)受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增长到了(le)期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定的(de)利(lì)润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产生的现金(jīn)流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落(luò)、消费复(fù)苏、推出(chū)新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大大(dà)抬(tái)升了企(qǐ)业的(de)加工成本。然而零(líng)售终(zhōng)端的包装油(yóu)价格上涨幅度(dù)却不(bù)及(jí)成(chéng)本(běn)上涨幅(fú)度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越(yuè)多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续(xù)释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设(shè)，并于今年一(yī)季(jì)度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全(quán)茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释(sh防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正ì)放带(dài)来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因(yīn)是主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半年(nián)开始(shǐ)，道(dào)道(dào)全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则(zé)进一步(bù)延(yán)续回(huí)落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基(jī)地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将(jiāng)成为道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因(yīn)子(zi)。对(duì)于今年的(de)业绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐(lè)观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有一定持(chí)续(xù)性，未来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预(yù)测其今(jīn)年全年营业收入将(jiāng)突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格(gé)自(zì)2022年(nián)下半年高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市(shì)场带(dài)来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油是生(shēng)活必(bì)需消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的(de)提(tí)高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需(xū)求也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品牌化(huà)、高(gāo)端(duān)化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者(zhě)，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国(guó)菜(cài)油原料供应出现了从未有过的(de)多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需(xū)求端(duān)则(zé)是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了(le)挑(tiāo)战，对整(zhěng)个(gè)商品(pǐn)乃(nǎi)至金(jīn)融市场(chǎng)造(zào)成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论(lùn)是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏观防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正面影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰(lán)及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景(jǐng)气带来(lái)生柴投料需(xū)求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的(de)出口潜(qián)力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的(de)菜(cài)油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份额，不同(tóng)油(yóu)种之(zhī)间、大小企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库(kù)存处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季(jì)度(dù)菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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