兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

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　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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