要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，junk food 可数吗，junk food是单数还是复数这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公(gōng)司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价(jià)空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联储持(chí)续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合junk food 可数吗，junk food是单数还是复数(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wějunk food 可数吗，junk food是单数还是复数i)明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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