近期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票(piào)预订数据看，五一(yī)假期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航(háng)运(yùn)输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提(tí)升38.5个(gè)百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度(dù)远超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一也是出(chū)境团队(duì)游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所(suǒ)有来华(huá)人员(yuán)可以登机(jī)前(qián)48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代(dài)替核(hé)酸检测，航空公司不再(zài)查(chá)验(yàn)登机前(qián)检测(cè)证明。针对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流(liú)量有(yǒu)望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露(lù)节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财(cái)报披露(lù)情况看，旅游出(chū)行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万社会服务行业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一季度(dù)归母净利(lì)润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春(chūn)节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业有望(wàng)重获市(shì)场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题(tí)凸(tū)显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一(yī)档(dàng)”电(diàn)影(yǐng)票(piào)房(fáng)市(shì)场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五一(yī)档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿(yì)元(yuán)（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视(shì)行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来内(nèi)容生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效(xiào)等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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