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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的一个(gè)储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络(luò)上曝光(guāng)的(de)照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里上称：“由无(wú)人机袭击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用(yòng)区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时(shí)保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其(qí)中(zhōng)一架无(wú)人(rén)机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架(jià)无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一(yī)季(jì)报。报告(gào)期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报(bào)告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨(chú)房食(shí)品的销量较去(qù)年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美(měi)干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本(běn)低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道(dào)主要来(lái)源于网络下沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业(yè)经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带(dài)来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个(gè)已投产生(shēng)产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南(nán)周口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市公司(sī)股东的(de)扣除非经常性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公司的套期保值(zhí)操(cāo)作未完全满足套期会计要求的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值业务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期(qī)保值(zhí)业(yè)务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等(děng)期货品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里，但(dàn)是(shì)在行(xíng)情下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的(de)利润受到挤压(yā)，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油(yóu)脂(zhī)加工(gōng)企业道道全(quán)一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一(yī)季(jì)度报，公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入(rù)17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等(děng)利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的(de)包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越(yuè)多(duō)、亏(kuī)得(dé)越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工(gōng)企(qǐ)业(yè)的(de)盈利(lì)能力大幅下降，道(dào)道全也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续(xù)释放(fàng)，海(hǎi)外到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一(yī)季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能(néng)处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜(cài)产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原(yuán)料(liào)价格出现下降(jiàng)趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料的(de)国际交易(yì)价格呈(chéng)现出回落(luò)走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道(dào)道(dào)全(quán)的(de)主要原料综(zōng)合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则进(jìn)一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗(qí)下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经(jīng)销商总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南等(děng)菜(cài)油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道(dào)道全今年业绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的(de)业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认为业绩修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未来不宜过(guò)度(dù)悲观。亦(yì)有(yǒu)多(duō)家(jiā)券商(shāng)对道(dào)道全(quán)今年业(yè)绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全(quán)年营(yíng)业(yè)收入(rù)将(jiāng)突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的(de)信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治经济(jì)形势(shì)等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确(què)定性。包装食用(yòng)植物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意识(shí)的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投(tóu)油(yóu)脂分(fēn)析师(shī)石丽红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金(jīn)融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了挑(tiāo)战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场造成了较(jiào)大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市(shì)场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里(běn)面利(lì)空出(chū)现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽(suī)然市场并(bìng)不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌(diē)势仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景下，国内后期(qī)面临(lín)的菜油(yóu)供给压力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不(bù)同(tóng)油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位。随(suí)供应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油价格与相(xiāng)关(guān)油脂(zhī)价差缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期仍(réng)处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说。

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