因市场需求(qiú)减少，正在(zài)持续发力(lì)的存(cún)储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一(yī)季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该(gāi)公(gōng)司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得(dé)益于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的(de)收(shōu)入增加弥(mí)补了(le)消费领域的收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品(pǐn)包一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名全球第三(sān)，竞(jìng)争对(duì)一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现(xiàn)局部(bù)应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及(jí)市场应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度(dù)垄(lǒng)断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的(de)销售额(é)预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)变化(huà)看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其(qí)中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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