民生宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会(huì)，把握人流交织(zhī)背后的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开(kāi)展(zhǎn)，我们(men)随即赶赴广(guǎng)交(jiāo)会开展专项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映(yìng)中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出(chū)口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全(quán)、参会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会为例(lì)，展会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规(guī)模大小(xiǎo)和(hé)所属地(dì)域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大(dà)量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出(chū)口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会客户(hù)及参展氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们(men)把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得到当下(xià)中国(guó)出口(kǒu)企业群(qún)像五点特(tè)征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内(nèi)和境(jìng)外客(kè)流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充(chōng)分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显(xiǎn)下降，意味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三角出口调研信息一致，本(běn)次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订单饱满，俄(é)罗斯和中东(dōng)因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订(dìng)单(dān)，中(zhōng)国不(bù)同类(lèi)型(xíng)出(chū)口企业偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗感受存异。部分企业表示今年对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则表示今年(nián)对俄出口并未发生太大(dà)变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们(men)具体面(miàn)临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口(kǒu)企业(yè)订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业面临(lín)较为普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧(ōu)美(měi)发达国家对(duì)中国外贸企业(yè)保有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非(fēi)洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)正在加剧(jù)，主要方(fāng)式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税(shuì)，目的(de)在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共(gòng)同体对外关税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税的初(chū)衷(zhōng)是(shì)为保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因素(sù)影响，当前中国企业已经开(kāi)始产业(yè)转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项调研，随(suí)后发布《中国出(chū)口的优(yōu)势与忧(yōu)虑》和(hé)《中国产业转(zhuǎn)移的(de)三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国出口两点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口(kǒu)订单(dān)和金额或将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品(pǐn)结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度观(guān)察中国当(dāng)下出口现状以及中国出口企业(yè)面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的(de)大环境和大(dà)趋势(shì)

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户(hù)群体。新增客(kè)源的数(shù)量和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客(kè)户并不意(yì)味着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之(zhī)内海关总署统计的(de)出(chū)口订单主要与之前(qián)客户签订的老订单(dān)相关。外贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的(de)会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会(huì)采购商(shāng)数量最多(duō)、国(guó)别(bié)最广(guǎng)，能(néng)够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时(shí)间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及(jí)配(pèi)件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企(qǐ)业数量(liàng)达到(dào)2.5万(wàn)家，参(cān)展数(shù)量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次(cì)广交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境内采(cǎi)购商名额(é)，客(kè)流结(jié)构上(shàng)境内采购(gòu)商与境外(wài)采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次展会更多(duō)人流来(lái)自于境内采购商，往年内外(wài)交流(liú)比较(jiào)充分时(shí)，境内和境外采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不(bù)足，本次境(jìng)外采购商主要为(wèi)东盟(méng)、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是(shì)当下(xià)高效益客(kè)户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户数(shù)量偏少(shǎo)，可(kě)能和过去3年(nián)欧(ōu)美跨境电商发展迅速(sù)有关，部分采购商已经不(bù)直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一(yī)带一(yī)路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出(chū)口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据(jù)相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较(jiào)为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单(dān)，不同企业(yè)之间感受存在(zài)明显差异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和(hé)前(qián)次(cì)调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前(qián)海外需求(qiú)较(jiào)过去2年有明显走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型的(de)企业所面临(lín)的(de)出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下(xià)滑(huá)明偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗显(xiǎn)，而中大型企(qǐ)业(yè)则反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌(pái)的外贸企业(yè)反馈今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国(guó)出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业正(zhèng)面临(lín)较为广泛的贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧(ōu)美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除(chú)此(cǐ)之外，中国(guó)企业同样面临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式(shì)为加(jiā)征关(guān)税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税(shuì)税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转移(yí)至当(dāng)地，生(shēng)产得到(dào)的产成(chéng)品也主要是为(wèi)销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对(duì)中(zhōng)国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国出(chū)口劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分(fēn)调研(yán)企(qǐ)业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移(yí)的订(dìng)单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范(fàn)围有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广(guǎng)交会下的出(chū)口群像》

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