兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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