新能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主两大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力(lì)电(diàn)池龙头宁(níng)德时代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了新能(néng)源汽车(chē)车主们对续(xù)航里程(chéng)的焦虑。但随之而(ér)来(lái)的是补(bǔ)能问题。和通过技术(shù)创新(xīn)进步即可(kě)解决的续航里程问题不同的是，摆在新能源汽车(chē)车主面前的补(bǔ)能方式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电，换电(diàn)无(wú)疑是一种好(hǎo)方法。只不过，支持(chí)换电(diàn)的汽车品牌(pái)并(bìng)不多，又或者说(shuō)换电仍不算是主(zhǔ)流的补能方式(shì)。此外，也有新能源(yuán)汽(qì)车车主对换电的电池(chí)质量有所(suǒ)担(dān)忧。现实情(qíng)况是，大(dà)多数新能源汽车车主依(yī)然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电(diàn)同样(yàng)问题多多，包括价格战、质量不(bù)一的充(chōng)电设施，尚未能满足需(xū)求的充(chōng)电桩数(shù)量(liàng)，无法盈利的充电运营商(shāng)等(děng)。

　　英大证券(quàn)研报(bào)显示，2021年估算中国新能源(yuán)汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模(mó)高(gāo)达17亿元至(zhì)34亿(yì)元。假设(shè)电价不发(fā)生巨大变化，到2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，到(dào)2030年(nián)市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象(xiàng)反复(fù)出现(xiàn)，但依然无法否认这是一(yī)个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着(zhe)无(wú)数玩家前仆后继地进场。在(zài)进场的大批企业中，有一(yī)家(jiā)企业(yè)正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克(kè)上市(shì)。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙(lóng)头企业(yè)，能链智电在(zài)大力拓展充电应用场景之余，迅速对行业(yè)进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第四季度及(jí)全年未经(jīng)审计(jì)财务报告。财报显示，能(néng)链智电(diàn)2022年全年总交易(yì)额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第(dì)四(sì)季度总交易额(é)超过8.4亿(yì)元(yuán)人民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测(cè)数据，2023财(cái)年净(jìng)收入将在5亿元人(rén)民币至6亿元(yuán)人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传(chuán)统(tǒng)燃油车保有量将达峰，而电动汽(qì)车将持(chí)续(xù)增长(zhǎng)，并于2036年(nián)超过传统燃油车。这意味(wèi)着，身处(chù)充电服(fú)务(wù)行业的能(néng)链智电将会迎来广阔的发(fā)展空间。

　　优秀的业务前景，同样(yàng)吸引(yǐn)了资本市(shì)场的(de)高度(dù)关(guān)注。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的最新(xīn)持仓数据显示(shì)，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最大规模的(de)第三方充电网络运(yùn)营商(shāng)能链(liàn)智电(diàn)（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持仓组合的比例高达(dá)2.69％，位列持仓份额第一。按披(pī)露数据测算，景顺持仓能链智电市(shì)值已超2000万美(měi)元。

　　新能源汽车行业发展迅速(sù)，但对于广大新能源(yuán)车主的(de)充(chōng)电服务痛点尚未完全得到解决(jué)。这为能链智电(diàn)提供(gōng)了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝(jué)佳(jiā)机(jī)会。谁能(néng)有效解决车主们的痛点，谁就能成为充电服务行(xíng)业中当之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信(xìn)息化部、交通运输(shū)部等八(bā)部门发布(bù)《关于(yú)组织开展(zhǎn)公共(gòng)领(lǐng)域(yù)车辆全面电动化(huà)先(xiān)行区试点工作的通知》（下(xià)称(chēng)《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超前的充换电基础(chǔ)设施，新(xīn)增公用桩(zhuāng)（标(biāo)准桩）与公共领域新(xīn)能车（标(biāo)准车）比(bǐ)例力争到(dào)1:1，高速(sù)服务区充电车位占(zhàn)比不(bù)低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量(liàng)与充电桩的(de)比(bǐ)例称(chēng)为“车(chē)桩比”，这(zhè)个指标通常用(yòng)来衡量(liàng)是否满足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联(lián)盟数据，2022年公共充电桩直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成(chéng)员单位总计上报公共充(chōng)电桩179.7万(wàn)台，月均新增公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩约(yuē)5.4万台。

　　有(yǒu)券(quàn)商机构对需求进(jìn)行预(yù)测(cè)，假设新增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是(shì)支(zhī)撑新能源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)健康快速发展的(de)重(zhòng)要基础设施建设之一，未来将加速完成(chéng)向高(gāo)功率快(kuài)充的方向技术(shù)升级，并加速完成车(chē)桩比(bǐ)1:1的目(mù)标(biāo)，从而带动新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)渗(shèn)透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公共充电(diàn)桩投资建设(shè)规模(mó)的(de)同(tóng)比(bǐ)增长率将(jiāng)不低(dī)于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿(yì)元。但(dàn)随着中国(guó)新能源汽车市场不断超预期发展，艾媒(méi)咨询(xún)的估算已略显保守。有机构预测，假设2025年车(chē)桩(zhuāng)比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内充电桩市场规模(mó)将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市(shì)场的(de)高速增长，对充电桩行(xíng)业产生了巨(jù)大(dà)的(de)推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽(qì)车市场出现爆发式(shì)增长，产量和销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车(chē)保有量达到1310万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占(zhàn)全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认(rèn)为，新能源汽(qì)车渗透率仍会(huì)快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用(yòng)车销量约为2350万辆，其中新能(néng)源(yuán)乘用车销(xiāo)量(liàng)有望达850万辆(liàng)，渗(shèn)透率为36％，同比(bǐ)增速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师许海东对新能源汽车市场则更为看(kàn)好。据其(qí)预计(jì)，2023年乘(chéng)用车总销(xiāo)量约(yuē)为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年(nián)销量有(yǒu)望(wàng)超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上(shàng)升，对应的是补(bǔ)能(néng)需求(qiú)的持续扩大，所需(xū)要(yào)的充(chōng)电桩数量更是庞大，充电(diàn)桩市场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台，同(tóng)比增长笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花99.1％。其中，公共充电基础设施增长(zhǎng)约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共(gòng)充电(diàn)桩保有量达到(dào)179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)站增(zēng)量为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构(gòu)预(yù)估数(shù)据显示，预计2023年将(jiāng)新增公共充电(diàn)桩(zhuāng)97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有量达到277.2万台(tái)（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩(zhuāng)160.1万(wàn)台）；公共充电站(zhàn)增量约为6万座，公共充电站保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋(qū)势

　　快速补能是(shì)新能源汽(qì)车技(jì)术进步的重要发展方向。天风(fēng)证券研报(bào)指出，除了(le)在自家停车位等可以长时间(jiān)停(tíng)放的(de)场景下，在短时停靠的公共场景电动(dòng)车均有快(kuài)速补能的需求(qiú)，更高比例的快充桩满足消费者(zhě)的客观(guān)需要。

　　据了(le)解，目前(qián)各国(guó)政策从(cóng)顶(dǐng)层设计积极推动快充(chōng)技(jì)术发展(zhǎn)，未来快充(chōng)桩占(zhàn)比(bǐ)有望逐步提高(gāo)。高压快充技术(shù)是当前车企(qǐ)实现快(kuài)充(chōng)的(de)主流选择，800V高压平台车型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却拖慢(màn)了新能源汽(qì)车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研报显示(shì)，充电桩设备(bèi)行业(yè)的技(jì)术门槛相对较(jiào)低(dī)，产品标准化程度较高，目前国内充电桩设备(bèi)生产领域的相(xiāng)关公司(sī)数量(liàng)超过300家，供应商数量多，使得大量新玩家可以轻松进(jìn)入(rù)充(chōng)电桩(zhuāng)行业。

　　由于(yú)充(chōng)换电(diàn)基础设施依赖土(tǔ)地和资(zī)本，因(yīn)此本地化(huà)和分散化是趋势。

　　据了(le)解，各地的城投、国投(tóu)、环投、商业地产等资产(chǎn)持(chí)有方(fāng)，如酒(jiǔ)店集团、民宿企(qǐ)业等都(dōu)会(huì)积极参与到(dào)充电市场中。近两年，中(zhōng)国充(chōng)电市场已(yǐ)经呈现出分散(sàn)化的(de)趋(qū)势，充电运营商(shāng)CR5（前5大(dà)企业(yè)市占率(lǜ)）从2018的87％降到(dào)了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预计(jì)占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散化趋势(shì)正进一步削(xuē)弱新能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主的消费体验。据(jù)悉(xī)，找桩难、排队时间长、充电时间长、下(xià)载多个APP等都是每一(yī)位新(xīn)能源汽车车主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析(xī)人士指出(chū)，从行业发(fā)展(zhǎn)角度看，公共(gòng)充(chōng)电基础设施(shī)网络(luò)建设呈结构性供给不足(zú)；不同充电运(yùn)营商(shāng)充电网络间(jiān)形成(chéng)信息孤(gū)岛(dǎo)；充电设施(shī)利用率(lǜ)低、盈利(lì)模式单一；缺乏充电场站运营管(guǎn)理(lǐ)等(děng)。庞大(dà)而分散的运(yùn)营商(shāng)需要标(biāo)准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电(diàn)运(yùn)营商供(gōng)应格(gé)局分散(sàn)的(de)原因。“我们认(rèn)为，根本原因(yīn)在于运营商自建桩(zhuāng)受限于资金压(yā)力和土(tǔ)地资源，建桩主力由(yóu)此(cǐ)前的运(yùn)营商转变为地方国企、小工商业等掌握(wò)土地资源的第(dì)三方(fāng)建设，由(yóu)此(cǐ)具备当地区位优势、以(yǐ)蔚景云(yún)、深圳车电网为(wèi)代表的二线及新增(zēng)运营(yíng)商迅速获得市场份(fèn)额。展望未来，我们(men)认为充电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺(quē)性，拥有本(běn)地(dì)优(yōu)质土地资源的地方国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分(fēn)散化趋势亦体现在城乡(xiāng)供(gōng)应格局的巨大差异。中(zhōng)国汽车流通协会有形汽(qì)车市场分会常务副(fù)理事长苏晖曾(céng)公开表示，新能(néng)源汽(qì)车下(xià)乡目前更多停留在(zài)口头阶(jiē)段，事实上做的(de)远(yuǎn)远(yuǎn)不(bù)够(gòu)，应当给(gěi)予高(gāo)度重(zhòng)视，同样充电市(shì)场应先(xiān)一步布局。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新(xīn)能(néng)源汽车与(yǔ)充电桩已落(luò)入了(le)“先有(yǒu)鸡(jī)还是先有(yǒu)蛋”的困局(jú)。值得(dé)注意的是，随着各大新能源(yuán)汽(qì)车品笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花牌(pái)逐渐(jiàn)下沉(chén)至三四线城市，新能源(yuán)汽车渗透率的进一步提高，充(chōng)电(diàn)桩分(fēn)散化所带来的问(wèn)题也将逐渐逼近爆(bào)发(fā)节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已(yǐ)刻不(bù)容缓(huǎn)，而拥有充电(diàn)服务(wù)全包模(mó)式的企业将会在这场(chǎng)赛(sài)跑中(zhōng)占(zhàn)据领先优(yōu)势。

　　据中(zhōng)金公司(sī)研报(bào)，充(chōng)电服务(wù)全包模式是充电服务(wù)商针对无业内经(jīng)验、但掌握土地(dì)资(zī)金(jīn)资源、急需(xū)进(jìn)行充电桩建(jiàn)设的目标群体提(tí)出的一(yī)站(zhàn)式解决方案，目标客户包含地方国企、地方小工商(shāng)业(yè)业主及目的地(dì)小区/民宿业主等。充(chōng)电服(fú)务商凭借业内积累(lèi)经验和资源，向目标(biāo)客(kè)户提供选址、EPC建站及后续运营运(yùn)维的三(sān)位一体综合服务(wù)，分(fēn)别获得对应服务收入、充电桩等设(shè)备销售收入及后续运营运维(wéi)服务费分成。

　　充电服务全包模式(shì)有效解决充电运营商“盈利难”的问(wèn)题(tí)，同时可(kě)对接充电(diàn)桩制造商(shāng)和需要充电服务的新能源汽车(chē)车(chē)主，从而(ér)改善整个产业链的盈利状况和消费体验。能提供全包模式的企业(yè)不(bù)多，第三(sān)方(fāng)充电(diàn)服务商(shāng)能链(liàn)智(zhì)电(diàn)正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内(nèi)领先的(de)储能系统(tǒng)集成商与统服务商(shāng)海博思创成立合资公(gōng)司——能链海博，发挥双方(fāng)各自在用(yòng)户、产品、技术(shù)和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局(jú)多(duō)元化(huà)储能(néng)解决方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海(hǎi)博聚焦用户侧(cè)储能，拉动电源侧、电(diàn)网(wǎng)侧储能，逐步落地“光储充检服(fú)”一体化(huà)充(chōng)电(diàn)站(zhàn)，有(yǒu)效(xiào)解决充(chōng)电基础设施(shī)电力增容扩容(róng)、快速安全充(chōng)电、电池健康检测等问(wèn)题，为新能源汽车车(chē)主带(dài)来智能、高效、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电站，实际上便是(shì)储(chǔ)能电站(zhàn)叠加智能检(jiǎn)查及车主(zhǔ)服务。储能电站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷(gǔ)用电(diàn)时，通过电网或光伏装(zhuāng)置(zhì)等方式“充电”并(bìng)储存，在(zài)高峰用电时释(shì)放储(chǔ)存电量。与(yǔ)此同时，电站还可以参与(yǔ)市场交易，在空闲时(shí)段可利(lì)用电量进行盈利。这样一来，既可以保障电力系(xì)统(tǒng)稳定，又能(néng)够拓展(zhǎn)充电站盈利来源，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传(chuán)统的充(chōng)电(diàn)站建设外(wài)，能链智电还与(yǔ)住宿产业互(hù)联网平台订单来了成立(lì)合资(zī)公司——智电来(lái)了(le)。随着2023年经济复苏，出(chū)行需求逐渐(jiàn)提升(shēng)，乐(lè)趣多多的自(zì)驾游更是(shì)成为民众出(chū)行的首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来了将以民(mín)宿为核心场景，从充电桩(zhuāng)选(xuǎn)址(zhǐ)、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营管(guǎn)理(lǐ)、保养(yǎng)维修等在内的一站式(shì)服(fú)务，并联合战略(lüè)合(hé)作伙(huǒ)伴快(kuài)电，为新能源车主提供一键找好桩(zhuāng)、一(yī)键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源(yuán)车主在旅(lǚ)游目的地就近充电、随(suí)停随(suí)充(chōng)的需求。

　　此外，能链智电还推出充(chōng)电机器(qì)人，可以为新能源汽车提供“随用随充”的全自动充电服务(wù)。只不(bù)过，通过充电机(jī)器人进行(xíng)自动补能的解决方案，仍为时(shí)尚早(zǎo)。相(xiāng)比起这种需要结合新技术的解(jiě)决(jué)方案，充电站(zhàn)依然(rán)是充电服务(wù)商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能(néng)链(liàn)智电将(jiāng)传统行业做法与新兴技术手(shǒu)段相(xiāng)结合，不仅推动行业(yè)新生态建设，助力交通(tōng)能(néng)源绿色发展，同时也(yě)实(shí)现自身业绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链智电实(shí)现净(jìng)收入9280万元人民币，同比激增(zēng)177％；第四(sì)季(jì)度净收入为2950万元，同(tóng)比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链智电(diàn)的服务模式较好地满(mǎn)足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量(liàng)达到(dào)27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前，能链(liàn)智电已(yǐ)连接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万(wàn)座充电站(zhàn)和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全(quán)球最大的新能源市(shì)场，能链智(zhì)电业务发(fā)展潜力充满(mǎn)想象空间。能链智电(diàn)创始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳表示(shì)：“我们(men)希(xī)望(wàng)依(yī)托独一无二的商业(yè)模式和行业卡(kǎ)位，抓住(zhù)能(néng)源变革的历史(shǐ)性(xìng)机遇(yù)，与合作伙(huǒ)伴共(gòng)同推动交(jiāo)通碳减排，助力双碳(tàn)目标实现(xiàn)。”

　　同时(shí)，据能链智(zhì)电总(zǒng)裁兼CFO吴雪(xuě)庐(lú)透露，能链智电已分别(bié)在新(xīn)加坡和阿(ā)姆(mǔ)斯特丹设立亚(yà)太和(hé)欧洲总部(bù)。在新业务进展方面，能(néng)链智电预计在2023年中期推出(chū)虚拟(nǐ)电(diàn)厂(chǎng)平台，帮助(zhù)充电站参与电力交易市场，并为更广泛的(de)电网提供削峰填(tián)谷等各(gè)种支持服务，助力新能源行业建立(lì)现(xiàn)代能源系统(tǒng)。

　　整(zhěng)体上(shàng)，新(xīn)能源汽车市场(chǎng)高速发展，已成为市场共识：续(xù)航(háng)里程和补能问题(tí)仍将是一段时间内新(xīn)能源汽车渗透过程中(zhōng)的两大难。但随(suí)着第三方(fāng)充电(diàn)服(fú)务商对充电(diàn)服务(wù)行业(yè)进行整合以(yǐ)及新应(yīng)用场景的拓展，补能场景中的充电问(wèn)题(tí)亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着(zhe)，在经济复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业将(jiāng)迎来服务(wù)整(zhěng)合之年，而(ér)新应(yīng)用场景的开拓也(yě)将成为(wèi)充电(diàn)服务商市场份额的胜负手。

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