在持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家(jiā)争相推出的大模型、AI应(yīng)用，都进一步推升(shēng)了对算力狂热的(de)需求。本周(zhōu)已有报道指(zhǐ)出英伟(wěi)达后续(xù)对AI顶级(jí)规格芯片需求明显看增，紧急(jí)向台积电追加预订先(xiān)进封装产(chǎn)能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价(jià)格(gé)自然也是(shì)水涨船高。据集(jí)微网消息，有代理商透露(lù)，英(yīng)伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周(zhōu)期(qī)也(yě)被拉长，之前拿货(huò)周期大约为一个(gè)月，现(x句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思iàn)在基本都(dōu)需(xū)要三个月或更长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到12月才能交付”。

　　供(gōng)需(xū)的巨大鸿沟面前，在这一情(qíng)形之下，众多(duō)客户(hù)也不得不“勒(lēi)紧腰带”。上(shàng)述文章指出，国内可用于训练AI大模(mó)型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃(chī)紧，一(yī)些云服务厂商(shāng)已严格限制内部使用这些先进(jìn)芯片，以将其(qí)保(bǎo)留至需要强力(lì)运算的任务。

　　值得一提的(de)是(shì)，类似(shì)的(de)事情在微软内部(bù)也(yě)早已发生。3月已(yǐ)有外(wài)媒报道指出(chū)，微软内部陷入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额(é)供给(gěi)”机制，限制公司内部其他AI工具开(kāi)发团队的资(zī)源用量(liàng)。

　　拉长时(shí)间线来(lái)看，有GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出(chū)，实际上从去(qù)年6月起，英(yīng)伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思商在加紧囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出现涨价，但反映(yìng)到市场则有一定的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更(gèng)放大了(le)这一现(xiàn)象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定(dìng)的关联性，且(qiě)交货周期也受到了连带(dài)的影响，导致市场(chǎng)上出(chū)现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海外电(diàn)商(shāng)平台上，英(yīng)伟达(dá)新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到(dào)了超过(guò)4万美(měi句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思)元(yuán)。

　　随着如(rú)今各家科(kē)技巨头争相(xiāng)推出自家大模(mó)型，GPU需求量(liàng)仍在持(chí)续(xù)攀(pān)升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突破，所需(xū)要消耗(hào)的计算(suàn)资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需要通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据(jù)财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训(xùn)练(liàn)端，以目前主流的训练端GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练(liàn)端GPU需(xū)求市场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元(yuán)；

　　在(zài)推(tuī)理端，以目前英伟达用于推理端计(jì)算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需(xū)求市场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士也表示(shì)，AI大模(mó)型训练成本之一是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块左右的A100才能基(jī)本满足要求，如果价格持续上涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加(jiā)的投入(rù)都可能远(yuǎn)超当初。

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