因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受(shòu)消费市(shì)场(chǎng)需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而(ér)微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增(zēng)加(jiā)得(dé)益于(yú)公司(sī)多元化(huà)产品布(bù)局，其来(lái)自(zì)工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供(gōng)应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需(xū)求切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季(jì)度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度(dù)减持了兆易(yì)创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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