因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减持(chí)该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yu几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同án)，总(zǒng)市值为750亿元。

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　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了消费领域(yù)的收入(rù)下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛(máo)利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自(zì)披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的(de)业(yè)务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新(xīn)目前市(shì)占率排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产品需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势(shì)来(lái)看，其产业技术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销(xiāo)售额(é)预(yù)计(jì)则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基金公(gōng)司旗下被(bèi)动(dòng)和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度减持了(le)兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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