兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于大学老师最怕什么部门举报新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊大学老师最怕什么部门举报砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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